中國化學工程股份有限公司（代碼：601117.SH，以下簡稱“中國化學”或“公司”）于9月7日公告發(fā)行結果，成功完成100億人民幣規(guī)模的A股非公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”）。中金公司擔任本次發(fā)行的獨家保薦機構及獨家主承銷商。

本次發(fā)行是2018年以來全球規(guī)模最大的建筑行業(yè)股權融資項目，是2020年定增新規(guī)以來發(fā)行規(guī)模最大的央企詢價定增項目，且是2018年以來申購倍數最高的建筑行業(yè)定增項目，也是中國化學2010年首發(fā)上市后第一次股本運作項目。

關于中國化學：中國化學是一家集勘察、設計、施工為一體，知識技術密集的工業(yè)工程公司。公司源自國家重工業(yè)部1953年成立的重工業(yè)設計院和建設公司，助力中國石油和化學工業(yè)體系建設。公司實施多元化戰(zhàn)略，在煤化工、石油化工等工程建設基礎上，以創(chuàng)新研發(fā)帶動向高附加值實業(yè)業(yè)務轉型，同時逐步加大對基建、環(huán)保等相關多元化領域的覆蓋。公司在美國《化學周刊》公布的全球油氣相關行業(yè)工程建設公司排名中位列全球第二，在2021年ENR全球工程承包商排名中位列第17位。

截至2020年12月末，中國化學總資產1,360億元，歸屬于上市公司股東的凈資產377億元；2020年度，中國化學實現營業(yè)收入1,095億元，歸屬上市公司股東的凈利潤37億元。

中國化學作為國家“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議的先行者和開拓者，本次成功發(fā)行后將進一步增強工程建設服務能力、鞏固市場地位、提升核心競爭力。本次發(fā)行的募集資金將主要用于尼龍新材料項目以及重點工程項目建設。其中，尼龍新材料項目（生產己二腈產品）填補了國內相關領域的空白，解決了“卡脖子”問題，高度契合國家、行業(yè)和公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。中金公司作為本次非公開發(fā)行的獨家保薦機構，高質量執(zhí)行項目，高效推動監(jiān)管審核，充分挖掘投資亮點，助力中國化學實現價值重塑，并精準把握發(fā)行節(jié)奏，為本次發(fā)行成功引入國家級基金、知名公募、保險及市場化機構等，助力央企改革深化推進，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新動力。

本項目是中金公司首次與中國化學就股權融資事項開展合作。中金公司以專業(yè)、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次發(fā)行，進一步實現其戰(zhàn)略，為中國化學后續(xù)業(yè)務展開注入新的強勁動力。中金公司憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經驗、行業(yè)研究認知、高質量的服務及執(zhí)行效率以及綜合服務能力贏得了客戶認可，為中國化學鞏固其化學工程龍頭地位及研發(fā)轉型提供充足的資金支持，是中金公司與中國化學戰(zhàn)略合作的重大里程碑。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持服務國家戰(zhàn)略，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、借助資本市場的力量實現長足發(fā)展作出貢獻。