9月7日，株洲中車時代電氣股份有限公司（“時代電氣”或“公司”， A股代碼：688187.SH，港股代碼：3898.HK）于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行規(guī)模75.55億元。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。

本次發(fā)行后，時代電氣成為中國中車旗下A+H股兩地上市公司，創(chuàng)下了多個資本市場第一，包括有史以來湖南省發(fā)行規(guī)模最大的A股IPO、有史以來中西部地區(qū)發(fā)行規(guī)模最大的科創(chuàng)板IPO、科創(chuàng)板創(chuàng)立以來參與戰(zhàn)略配售員工人數(shù)最多的IPO等。

關(guān)于時代電氣: 時代電氣于2006年H股上市，是我國軌道交通行業(yè)具有領(lǐng)導地位的牽引變流系統(tǒng)供應商，主要從事軌道交通裝備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售并提供相關(guān)服務，具有“器件+系統(tǒng)+整機”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品主要包括以軌道交通牽引變流系統(tǒng)為主的軌道交通電氣裝備、軌道工程機械、通信信號系統(tǒng)等，2012年至2020年連續(xù)九年在國內(nèi)城軌牽引變流系統(tǒng)市場占有率穩(wěn)居第一。
公司還積極布局軌道交通以外的新興裝備業(yè)務，在功率半導體器件、工業(yè)變流產(chǎn)品、新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)、傳感器件、海工裝備等領(lǐng)域積極拓展業(yè)務。在功率半導體器件領(lǐng)域，公司是全球為數(shù)不多的同時掌握IGBT、SiC、大功率晶閘管及IGCT器件及其組件技術(shù)，并且集器件開發(fā)、生產(chǎn)與應用于一體的IDM模式企業(yè)。

本次發(fā)行上市后，公司將充分利用募集資金進一步研發(fā)軌道交通牽引網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及系統(tǒng)、軌道交通智慧路局和智慧城軌關(guān)鍵技術(shù)及系統(tǒng)、新產(chǎn)業(yè)先進技術(shù)等，并建設(shè)新型軌道工程機械研發(fā)及制造平臺和創(chuàng)新實驗平臺，快速提升公司研發(fā)實力及生產(chǎn)能力，提高科技成果轉(zhuǎn)化效率，持續(xù)強化公司在軌道交通領(lǐng)域和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，為 “科技強國”建設(shè)，以及“雙碳”目標達成做出新的更大貢獻。

作為本項目的獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商，中金公司全力以赴，全面牽頭項目整體工作，精準把握審核要點，高效助力公司完成H股回歸科創(chuàng)板，盡最大努力推動項目順利完成。本次發(fā)行準備過程中，中金公司充分發(fā)揮境內(nèi)銷售渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，協(xié)助公司引入了國內(nèi)投資基金、大型企業(yè)等戰(zhàn)略投資者，并設(shè)立參與人數(shù)眾多的員工資管計劃。發(fā)行階段，中金公司憑借過硬的專業(yè)素養(yǎng)以及對公司業(yè)務的深刻理解，充分挖掘投資亮點，與投資者深入溝通，助力公司在當前市場環(huán)境下取得優(yōu)異的發(fā)行結(jié)果。

中車集團及時代電氣是中金公司“以國為懷”文化下具有戰(zhàn)略意義的核心客戶。本次時代電氣科創(chuàng)板上市是新中車成立后，繼中國中車H股可轉(zhuǎn)債和A股非公開發(fā)行，中金公司為中車集團及其子公司服務的又一重要里程碑項目。中金公司通過持續(xù)的綜合性金融服務，為中車集團及時代電氣發(fā)展助力，與客戶建立了深入的互信合作關(guān)系，進一步鞏固雙方長期穩(wěn)定而緊密的合作關(guān)系。作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。中金公司將持續(xù)拓展新興業(yè)務機會、發(fā)揮平臺優(yōu)勢，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗持續(xù)為客戶提供一流的全鏈條金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。