8月20日，中國(guó)電信股份有限公司（“中國(guó)電信”或“公司”，A股代碼：601728.SH，港股代碼：0728.HK）于上海證券交易所主板上市，中金公司擔(dān)任牽頭保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，中國(guó)電信A股IPO將成為近十年第一大A股IPO、有史以來(lái)第五大A股IPO、近二十年來(lái)全球電信行業(yè)最大IPO、首家在A股主板引入超額配售選擇權(quán)的非金融企業(yè)。本次A股上市后，中國(guó)電信將成為“A+H”兩地上市公司。

中國(guó)電信是領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，致力于為個(gè)人、家庭和政企客戶提供靈活多樣、融合便捷、品質(zhì)體驗(yàn)、安全可靠的綜合智能信息服務(wù)。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,899.39億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)208.55億元。截至2020年12月31日，公司資產(chǎn)總額為7,151.03億元。

本次A股上市，有助于中國(guó)電信把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，全面深化改革，推動(dòng)云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略落地，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中金公司擔(dān)任中國(guó)電信A股上市的牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商，憑借市場(chǎng)領(lǐng)先的大型央企服務(wù)能力和“H回A”項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，全面統(tǒng)籌發(fā)行上市各條線工作，在審核階段，中金公司就一系列重大事項(xiàng)給予公司關(guān)鍵建議。在發(fā)行階段，面對(duì)大幅波動(dòng)、錯(cuò)綜復(fù)雜的境內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境，中金公司精心設(shè)計(jì)發(fā)行方案，充分發(fā)掘投資亮點(diǎn)，與投資人進(jìn)行深度溝通，協(xié)助公司引入多家重量級(jí)明星戰(zhàn)略投資者，取得機(jī)構(gòu)投資者普遍認(rèn)可，成功實(shí)現(xiàn)良好發(fā)行定價(jià)。

中國(guó)電信是中金公司的重要戰(zhàn)略客戶。自保薦中國(guó)電信H股上市以來(lái)，中金公司近二十年長(zhǎng)期為中國(guó)電信提供各項(xiàng)資本市場(chǎng)服務(wù)。在本項(xiàng)目中，中金公司優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)能力和勤奮專(zhuān)業(yè)的工作精神，取得了中國(guó)電信的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了雙方緊密的合作關(guān)系。

中國(guó)電信的成功上市，充分體現(xiàn)了中金公司服務(wù)國(guó)有企業(yè)改革、執(zhí)行大型高難度項(xiàng)目等方面的領(lǐng)軍地位和雄厚實(shí)力。作為“植根中國(guó)，融通世界”的頂尖中國(guó)投資銀行，中金公司將繼續(xù)秉承“以國(guó)為懷”的經(jīng)營(yíng)理念，為國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展貢獻(xiàn)力量。