近期，中國機械工業(yè)集團有限公司（“國機集團”或“公司”）全資子公司中國機械工業(yè)工程集團有限公司完成以吸收合并方式私有化中國機械設備工程股份有限公司（“中國機械工程”）的交易。本次交易中，中金公司擔任財務顧問。

本次交易是近十年來全球綜合工程承包領域最大的私有化交易，也是香港市場近一年來公告并完成的最大規(guī)模私有化項目，以及今年截至目前唯一一單公告并完成的央企私有化項目。

關于國機集團和中國機械工程：
國機集團是一家多元化、國際化的綜合性裝備工業(yè)集團，連續(xù)多年位居中國機械工業(yè)百強首位，聚焦科技研發(fā)與服務、先進裝備制造、工程承包與供應鏈三大主業(yè)。國機集團是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，擁有14家上市公司，是世界500 強企業(yè)，在全球100多個國家和地區(qū)設有300余個駐外機構。
中國機械工程曾是中國第一家工貿(mào)公司和機械工業(yè)部下的窗口公司，也是首批為國際電力能源項目提供服務的中國工程承包商之一。目前已發(fā)展成為以工程承包和產(chǎn)業(yè)開發(fā)業(yè)務為核心，融合貿(mào)易、設計、勘察、物流、研發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈支撐的大型國際化綜合性企業(yè)集團，業(yè)務遍布160多個國家和地區(qū)，于2012年12月在香港聯(lián)交所上市。

受國際政治形勢和海外疫情影響，國際工程承包行業(yè)受到較大沖擊。本次交易是國機集團應對當前復雜的內(nèi)外部環(huán)境、堅持高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措，不僅有利于國有資產(chǎn)保值增值和國企的市值管理，也有利于發(fā)揮中國機械工程在板塊整體布局中的重要作用，加快融入國際國內(nèi)雙循環(huán)格局，促進國機集團工程承包業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級。

本次交易是2015年以來中金完成的第17單港股私有化交易，中金完成的央企私有化覆蓋了同期市場約50%的項目數(shù)和約80%的交易規(guī)模，并包攬全部的央企吸并私有化交易。項目啟動以來，中金全面論證私有化方案，采用吸并私有化方式并創(chuàng)新設計私有化資金路徑，提高退市確定性的同時避免余股問題。憑借豐富的國企項目執(zhí)行經(jīng)驗，中金協(xié)助公司完成境內(nèi)外監(jiān)管審批，并通過精準定價和有針對性的股東溝通幫助公司獲得股東大會高票通過。

本次交易是中金服務國機集團的又一里程碑項目，將進一步深化中金與國機集團的長期戰(zhàn)略合作關系和中金在港股私有化方面的絕對領先地位。作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領先投資銀行，中金憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。