6月30日，重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“小康股份”或“公司”，股票代碼：601127.SH）完成非公開發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本次非公開發(fā)行是2021年以來A股新能源汽車整車行業(yè)融資規(guī)模最大的民營(yíng)企業(yè)再融資，是中金公司協(xié)助小康股份引入東風(fēng)汽車作為戰(zhàn)略股東后，再次助力公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的標(biāo)志性項(xiàng)目，成為小康股份發(fā)展進(jìn)程中又一里程碑。
 

關(guān)于小康股份：小康股份是A股市場(chǎng)新一代新能源汽車整車制造企業(yè)。公司創(chuàng)立于1986年，一直專注于汽車制造，通過與東風(fēng)汽車長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)了由零部件生產(chǎn)向整車生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型。目前小康股份是一家集新能源汽車、傳統(tǒng)燃油汽車、動(dòng)力總成、三電等核心零部件研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)于一體的綜合型汽車制造企業(yè)。小康股份旗下新能源汽車賽力斯與華為深度跨界聯(lián)合開發(fā)、銷售新能源汽車，正在全面轉(zhuǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車企業(yè)。截至2020年12月末，小康股份總資產(chǎn)262.68億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)51.63億元。截至2021年7月1日，公司市值911億元。

在國(guó)家新能源汽車戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展、傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入多元化發(fā)展階段的背景下，汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。作為A股市場(chǎng)新能源整車制造領(lǐng)先企業(yè)，小康股份擁有自主研發(fā)的新能源產(chǎn)品平臺(tái)及動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)，掌握具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的增程式技術(shù)路線，通過轉(zhuǎn)型新能源汽車推動(dòng)汽車能源變革。小康股份與華為深度合作，從技術(shù)、產(chǎn)品合作拓展至銷售渠道共享，充分發(fā)揮跨界優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高效廣泛銷售覆蓋，開啟智能電動(dòng)汽車合作模式的新時(shí)代。此次公司非公開發(fā)行股票，募集資金主要投向“SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”“營(yíng)銷渠道建設(shè)項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等。

本項(xiàng)目是中金公司首次直接服務(wù)小康股份，恰逢公司在新能源汽車方向轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。中金公司以專業(yè)、勤勉的工作，助力公司高效成功完成本次發(fā)行，協(xié)助小康股份在面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)、布局和推廣智能網(wǎng)聯(lián)新能源車型的關(guān)鍵時(shí)刻補(bǔ)充資金，為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化與華為合作注入了新的強(qiáng)勁動(dòng)力。

作為中國(guó)領(lǐng)先的投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。