2021年6月16日，Angelalign Technology Inc.（以下簡稱“時代天使”或“公司”，股票代碼：6699.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市。此次上市共募集資金約33.48億港元（假設(shè)綠鞋全部行使后），約合4.31億美元。中金公司在本項目中擔(dān)任聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

時代天使為香港市場隱形口腔正畸領(lǐng)域第一股。此次發(fā)行受到廣大投資者的青睞追捧，香港公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)超過2,000倍，為2021年以來HKPO香港公開發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)第二高的港股IPO項目，凍結(jié)資金總額超過6,000億港元。國際配售同獲超高倍數(shù)覆蓋，配售向頂級長線投資者高度集中。

關(guān)于時代天使

時代天使是中國領(lǐng)先的隱形矯治解決方案提供商， 2020年公司在國內(nèi)市場占有率高達(dá)41.0%，位居行業(yè)第二，是目前中國隱形矯治解決方案市場的兩位主要參與者之一。2020年，公司完成了137,600 例案例，服務(wù)了約1.99萬名牙醫(yī)。公司擁有400多名醫(yī)學(xué)設(shè)計師，123名專業(yè)研發(fā)人員，93項注冊專利以及16項軟件版權(quán)。

公司的使命是用科技綻放自信笑容，公司為牙科醫(yī)生提供自研的數(shù)字化正畸解決方案，包括數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計服務(wù)、定制且可拆裝的隱形矯治器、云服務(wù)平臺iOrtho；公司目前上市了四種針對不同用戶群的隱形矯治器，包括時代天使標(biāo)準(zhǔn)版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS。

2018-2020年，公司銷售收入分別為4.88億元、6.46億元和8.17億元，復(fù)合增長率約29.3%，毛利率分別為63.8%、64.6%，70.4%，是兼具成長性和盈利能力的行業(yè)龍頭。

隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國民對口腔健康的重視程度逐步上升，隱性矯治美觀、舒適、便利、可預(yù)測和衛(wèi)生的優(yōu)勢已獲得牙科醫(yī)生和患者的認(rèn)可。作為中國領(lǐng)先的隱形矯治解決方案提供商，時代天使不斷在科技創(chuàng)新方面加大投入，從口腔醫(yī)學(xué)出發(fā)，為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)引入智能的應(yīng)用技術(shù)，推動口腔數(shù)字化，服務(wù)牙科醫(yī)生和患者，在推動隱形矯治行業(yè)飛速發(fā)展的同時，也進(jìn)一步推動著大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集的資金主要投向無錫創(chuàng)美基地建設(shè)、研發(fā)能力提升、智能信息技術(shù)系統(tǒng)、銷售團隊建設(shè)、品牌推廣和醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)等，將全面賦能牙科醫(yī)生，持續(xù)增強公司競爭力，鞏固高速發(fā)展的護(hù)城河。

中金公司本著持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值的服務(wù)理念，自2015年起開始為公司提供全方位、高質(zhì)量的綜合服務(wù)，盡最大努力推動項目的高效執(zhí)行，六年來始終堅定不移地支持和陪伴公司持續(xù)成長。中金公司長期以來專業(yè)、勤勉與堅定的精神，以及高效的執(zhí)行能力和協(xié)作能力，獲得了客戶的高度認(rèn)可。

未來，中金公司將秉持“植根中國、融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展作出貢獻(xiàn)。