2021年6月1日，微創(chuàng)醫(yī)療成功完成自上市以來最大單筆公開資本市場融資，即7億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，這是香港市場本年以來最大規(guī)模的港股醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)可轉(zhuǎn)債項目。中金公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

關(guān)于微創(chuàng)醫(yī)療：微創(chuàng)醫(yī)療是一家領(lǐng)先的醫(yī)療器械集團，專注于在全球范圍內(nèi)創(chuàng)新、制造以及銷售高端醫(yī)療器械產(chǎn)品。憑借在全世界逾萬家醫(yī)院使用的多樣化產(chǎn)品組合，微創(chuàng)醫(yī)療在全球運營多個業(yè)務(wù)分部，包括心血管介入產(chǎn)品業(yè)務(wù)、骨科醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、心律管理醫(yī)療器械業(yè)務(wù)、大動脈及外周血管介入產(chǎn)品業(yè)務(wù)、神經(jīng)介入產(chǎn)品業(yè)務(wù)、心臟瓣膜業(yè)務(wù)、手術(shù)機器人業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。在世界范圍內(nèi)，平均每6秒就有一個微創(chuàng)醫(yī)療的產(chǎn)品被用于救治患者生命或改善其生活質(zhì)量或用于幫助其催生新的生命。微創(chuàng)醫(yī)療致力于成為以患者為本的國際化集團，通過持續(xù)創(chuàng)新，提供能延長和重塑生命的普惠化真善美方案。

微創(chuàng)醫(yī)療是國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)龍頭，中金公司助力公司本次出色的融資活動不僅為公司募集拓展業(yè)務(wù)所需資金，同時推動和引領(lǐng)國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的整體發(fā)展，帶動更多本土醫(yī)療器械企業(yè)借助資本市場的力量實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標，不斷發(fā)展壯大。在本項目中，中金公司牽頭監(jiān)管溝通工作并協(xié)助公司完成定價，吸引眾多全球頂尖機構(gòu)投資者踴躍參與，獲得客戶高度認可。
中金長期為微創(chuàng)醫(yī)療提供全方位的深度金融服務(wù)，協(xié)助公司取得優(yōu)異的資本市場表現(xiàn)，不斷達成其戰(zhàn)略發(fā)展目標。除本次可轉(zhuǎn)債項目外，中金亦作為聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人協(xié)助公司子公司心通醫(yī)療（2160.HK）分拆上市。本項目將深化公司與中金的合作關(guān)系，進一步拓展業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域。

作為“植根中國，融通世界”的領(lǐng)先投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。