2021年5月24日，Weimob Inc.（“微盟集團(tuán)”或“公司”，2013.HK）成功完成6億美元香港可轉(zhuǎn)債及新股增發(fā)同步發(fā)行，中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席配售代理。

本次交易是有史以來(lái)港股SaaS行業(yè)最大的新股增發(fā)與可轉(zhuǎn)債同步發(fā)行項(xiàng)目。

關(guān)于微盟集團(tuán)：微盟集團(tuán)成立于2013年，按營(yíng)業(yè)收入及付費(fèi)商戶數(shù)量計(jì)是微信生態(tài)中最大的中小企業(yè)第三方服務(wù)提供商。公司通過(guò)數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介賦能商戶，通過(guò)數(shù)字化系統(tǒng)、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，全面助力商戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字商業(yè)方面，公司為電商、零售、餐飲、酒店、本地生活等行業(yè)提供訂閱解決方案的SaaS及其他軟件，賦能商戶運(yùn)營(yíng)私域流量；通過(guò)商家解決方案，助力商戶獲取公域流量。在數(shù)字媒介方面，公司利用積累的媒體資源優(yōu)勢(shì)及過(guò)往的投放經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)采購(gòu)媒體平臺(tái)流量，為商家提供效果承諾的廣告服務(wù)。騰訊是公司重要的戰(zhàn)略合作伙伴和投資者，與公司建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

微盟集團(tuán)是香港主板市場(chǎng)首家SaaS企業(yè)，公司良好的資本市場(chǎng)表現(xiàn)和出色的融資活動(dòng)，既為公司募集了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)所需要的資金，又推動(dòng)和引領(lǐng)了SaaS行業(yè)的整體發(fā)展，并帶動(dòng)更多SaaS企業(yè)借助資本市場(chǎng)的力量發(fā)展壯大。

本次項(xiàng)目中，中金協(xié)助公司落實(shí)騰訊戰(zhàn)略投資，得到越墻投資者積極反饋，在波動(dòng)的市況下，為項(xiàng)目啟動(dòng)提供有力保障。中金為公司引入了高質(zhì)量需求，訂單貢獻(xiàn)居承銷(xiāo)首位，并在項(xiàng)目過(guò)程中高效執(zhí)行、高度保密，協(xié)助公司把握有利的發(fā)行窗口，獲得客戶高度認(rèn)可。

本次交易是中金繼公司2019年初港股IPO、2019年中增發(fā)及老股減持同步發(fā)行、2019年股東減持、2020年可轉(zhuǎn)債發(fā)行后第五次為公司服務(wù)。中金投行、資本市場(chǎng)部、研究、銷(xiāo)售為客戶提供全方位服務(wù)。本次項(xiàng)目進(jìn)一步提升了中金公司在新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的市場(chǎng)地位，是中金公司為2B企業(yè)提供高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)的優(yōu)秀案例。