5月10 日、13日，中金公司分別以牽頭代理行及獨(dú)家代理行的角色協(xié)助四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川鐵投”）、四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川交投”）完成存量美元債的債務(wù)管理項(xiàng)目，為兩家大型集團(tuán)的合并掃清境外法律障礙。

此次項(xiàng)目是中資境外債券市場(chǎng)上首次由同一家投行同時(shí)協(xié)助兩家擬合并企業(yè)為其合并事項(xiàng)進(jìn)行債務(wù)管理的案例，彰顯了中金公司在境外債務(wù)管理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

根據(jù)四川省委、省政府指示，四川交投、四川鐵投計(jì)劃進(jìn)行合并。四川鐵投和四川交投目前均為四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司的直接/間接全資附屬公司。根據(jù)四川鐵投和四川交投2021年4月2日簽訂的合并協(xié)議，合并后的公司將由四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司全資持有，擬命名為“蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司”。合并后的公司將承接四川鐵投和四川交投的資產(chǎn)、負(fù)債、雇員、合同等所有權(quán)利及義務(wù)，而四川鐵投和四川交投將注銷(xiāo)并不再存續(xù)，進(jìn)而帶來(lái)原有債券的潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。因此，為避免相關(guān)境外法律及聲譽(yù)影響，四川交投和四川鐵投發(fā)起了存續(xù)債券條款修改的境外債務(wù)管理項(xiàng)目。

四川鐵投5月10日公告，美元債券的持有人會(huì)議已于5月10日舉行，針對(duì)3.5億美元存量債券SCTrans 4.75 11/21/2021（XS1900974558），關(guān)于債券條款修訂及豁免的特別決議案已獲通過(guò)，支持率為96.93%。

四川交投5月13日公告，美元債券的持有人會(huì)議已于5月13日舉行，針對(duì)3億美元存量債券SCRailway 3.8 06/27/22（XS2014289982），關(guān)于債券條款修訂及豁免的特別決議案已獲通過(guò)，支持率為100%。

中金貢獻(xiàn)

在本項(xiàng)目中，中金公司為資產(chǎn)重組雙方同時(shí)提供境外債務(wù)管理服務(wù)，在境外市場(chǎng)開(kāi)創(chuàng)先河。中金公司通過(guò)出色的項(xiàng)目執(zhí)行能力以及對(duì)四川省國(guó)有企業(yè)的深入理解，與市場(chǎng)投資人進(jìn)行充分溝通，協(xié)助四川交投和四川鐵投以市場(chǎng)最低成本圓滿(mǎn)完成境外債務(wù)管理。中金公司憑借“植根中國(guó)、融通世界”的公司理念，助力四川省國(guó)有企業(yè)改革進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，全力協(xié)助落實(shí)“地方十四五規(guī)劃”中的國(guó)企改革戰(zhàn)略，推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

中金公司作為一流跨境投行，長(zhǎng)期深入服務(wù)四川省內(nèi)國(guó)有企業(yè)的境外債券業(yè)務(wù)；如2021年1月以獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人的身份協(xié)助成都興城投資集團(tuán)有限公司完成4.45億美元境外債券發(fā)行，于當(dāng)時(shí)創(chuàng)下了西南地區(qū)同期限美元債券的最低發(fā)行利率。除此之外，中金公司亦先后參與了四川交投、四川鐵投、成都交投、成都天投、成都高投的境外債券發(fā)行工作，奠定了在四川區(qū)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。