近期，中金公司作為要約人財務(wù)顧問助力匯付天下有限公司（以下簡稱“匯付天下”或“公司”）管理層完成匯付天下私有化。

本次交易是首個非銀行支付機構(gòu)港股私有化交易，是由民營企業(yè)管理層發(fā)起的港股私有化交易。其交易對價包含現(xiàn)金或股份選項，對所有計劃股東同時提供股份選項和現(xiàn)金選項，股份選項有利于滿足股東持續(xù)投資于公司的訴求；現(xiàn)金選項有利于滿足股東在當(dāng)前不明朗市況下現(xiàn)金退出的訴求。本次交易在3.5公告前取得6家主要計劃股東的不可撤銷承諾（IU），大幅提升交易的確定性。

本次項目中，考慮到本次交易為管理層發(fā)起，且現(xiàn)有股東中前IPO投資者持股比例較高，中金公司牽頭設(shè)計創(chuàng)新方案：

對價采取選股或現(xiàn)金的方式：最大化節(jié)省管理層出資資金，同時又有利于滿足前IPO投資者保留持股的商業(yè)訴求；

在公告前（4天內(nèi)）迅速鎖定六大重要股東支持承諾：在公告前獲得SFC特別同意提前接觸特定前IPO入股投資者，并在批準后的4天內(nèi)在中金的協(xié)助下和股東溝通獲得前6大股東包括貝恩資本（Bain Capital）、富達斯道資本（Fidelity Eight Roads）、華登國際（Walden）等在內(nèi)的境內(nèi)外知名機構(gòu)和企業(yè)股東的支持，并出具不可撤銷承諾，大幅提升本次交易的確定性，創(chuàng)下近年來香港私有化交易中獲得股東出具不可撤銷承諾函數(shù)量的歷史記錄。

在橫跨圣誕節(jié)、元旦和春節(jié)的不利影響下，本次交易時間表安排高度緊湊，與開曼法院多輪溝通提前鎖定法院時間，從首次發(fā)出公告至發(fā)出通函不足一個月，并在春節(jié)假期仍密集開展股東溝通等執(zhí)行工作，獲得其他公眾股東的高度認可。本次項目于12月23日首次公告并于3月底完成退市，整體耗時僅為4個月，中金公司高效協(xié)調(diào)各方共同推進項目的完成。

中金公司在港股私有化領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場地位。近五年來已完成的前15大香港中資企業(yè)私有化交易中，中金牽頭執(zhí)行其中9單交易，以交易數(shù)量計算，中金公司牽頭執(zhí)行的交易數(shù)量占比六成；剛剛過去的2020年，以交易規(guī)模計算，中資港股私有化交易中金公司市場份額近八成。近年來，中金牽頭執(zhí)行的港股私有化交易包括中國建材換股吸收合并中材股份、中國糧油控股私有化、昂納科技私有化、先進半導(dǎo)體私有化、銀泰商業(yè)私有化等。

中金公司憑借豐富的私有化經(jīng)驗、創(chuàng)新的方案設(shè)計優(yōu)勢，成功打造了多個創(chuàng)新標桿項目，包括：南北車對等合并（首單A+H股上市公司換股吸收合并）、萬達商業(yè)地產(chǎn)私有化（迄今為止最大規(guī)模的H股現(xiàn)金私有化交易）、海爾智家私有化海爾電器（史上第一單A股上市公司以新發(fā)行H股作為對價私有化香港上市公司的交易）等。

中金公司擁有強大的境內(nèi)外投資者溝通能力，積累了豐富的大型并購交易中與股東的溝通經(jīng)驗。在港股私有化交易中，股東大會表決非常重要，中金公司深入了解香港市場各類投資者，與各類投資者建立了長期的聯(lián)系，獲得投資者的廣泛認可。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展。