北京時間2021年3月26日，Zhihu Inc.（以下簡稱“知乎”或“公司”，NYSE: ZH）正式在美國紐約證券交易所掛牌上市。此次IPO綠鞋前發(fā)行規(guī)模約7.73億美元（含同步私募配售，下同），綠鞋后發(fā)行規(guī)模約8.51億美元。中金擔(dān)任本次項目的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易是全球首個在線問答社區(qū)美股IPO，也是中文互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)備受矚目的交易。

關(guān)于知乎

知乎運營著中國標(biāo)志性的在線內(nèi)容社區(qū)，致力于鼓勵人們分享知識、經(jīng)歷和見解，并找到屬于每個人自己的答案。知乎打造了一個充滿活力的在線社區(qū)，多年來提倡認(rèn)真、專業(yè)、友善的價值理念，用戶在尊重多樣性、重視建設(shè)性的同時參與并為社區(qū)做出貢獻(xiàn)。按2020年移動端MAU或收入統(tǒng)計，知乎已成為中國最大的在線問答社區(qū)，同時也是中國排名前五的綜合在線內(nèi)容社區(qū)之一。灼識咨詢的調(diào)查顯示，知乎已成為中國最值得信賴的在線內(nèi)容社區(qū)，并被廣泛認(rèn)為是中國內(nèi)容最優(yōu)質(zhì)的社區(qū)。

項目發(fā)行期間美債利率攀升，歐洲受新一輪疫情影響，全球市場出現(xiàn)一定波動。中金公司協(xié)助知乎在緊湊的發(fā)行時間表下高效完成發(fā)行，助力公司圓滿完成上市。本項目成為中金公司發(fā)揮跨境優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)的又一典范，體現(xiàn)了中金公司對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的深刻洞悉、全方位的專業(yè)服務(wù)，以及出眾高效的執(zhí)行能力。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。