2021年2月26日，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（“昭衍新藥”或“公司”，6127.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約8.44億美元，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約9.70億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。中金以全方位、多層次的金融服務能力，充分發(fā)揮一站式平臺優(yōu)勢，伴隨并助力企業(yè)實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。

昭衍新藥是國內最早專門從事創(chuàng)新藥藥理毒理學研究的企業(yè)，現(xiàn)已成為國內最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織。公司業(yè)績增長強勁，獲得投資者普遍認可。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，憑借對香港資本市場的深刻了解和豐富的IPO項目執(zhí)行經驗，在發(fā)行過程中充分挖掘投資者需求，引入多家高質量基石投資者，高效轉化簿記訂單，助力公司實現(xiàn)高端定價并順利完成發(fā)行。

關于昭衍新藥

昭衍新藥是一家藥物安全性評價方面的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發(fā)服務鏈上藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。公司是國內最早專門從事創(chuàng)新藥藥理毒理學研究的先驅企業(yè)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，現(xiàn)在公司已成為國內最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織，按2019年的收益計，以15.5%的市場份額占據(jù)主導地位，及按2019年的收益計，在全球非臨床藥物安全性評價合同研究組織中排名第三。

公司擁有逾25年的經營歷史，在新藥申請監(jiān)管要求方面積累了豐富經驗?；诠驹谒幬锇踩栽u價方面的核心能力，公司一直在拓寬服務組合，旨在成為能夠提供涵蓋非臨床研究、臨床試驗及相關服務以及實驗模型業(yè)務等全面合同研究組織服務組合的綜合醫(yī)藥研發(fā)服務平臺。憑借項目經驗及科學專業(yè)知識，公司旨在幫助客戶降低研發(fā)成本及風險以及提高其全球醫(yī)藥研發(fā)項目的整體生產率及效率。

在此次IPO項目中，中金公司贏得了客戶的高度贊揚和充分認可。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的使命，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。