2021年2月23日，智聯(lián)招聘股東SEEK International Investment（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SEEK）、方源資本等與由春華資本牽頭的包括中金在內(nèi)的聯(lián)合投資方簽署協(xié)議，向聯(lián)合投資方轉(zhuǎn)讓智聯(lián)招聘76.5%股權(quán)。本次交易中，中金公司擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。中金公司跨境實(shí)力再次體現(xiàn)，助力完成人力資源領(lǐng)域迄今為止最大規(guī)模跨境交易。

本次交易完成后，由春華資本、現(xiàn)有股東方源資本、以及中金浦成等在內(nèi)組成的聯(lián)合投資方將獲得智聯(lián)招聘76.5%的股份，SEEK將保留23.5%的股份。聯(lián)合投資方將在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域幫助智聯(lián)招聘實(shí)現(xiàn)更大價(jià)值，幫助公司鞏固提升數(shù)字化優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)最領(lǐng)先的綜合人力資源管理平臺(tái)。

SEEK是全球領(lǐng)先的人力資源服務(wù)集團(tuán)，是在線就業(yè)行業(yè)和教育行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，致力于幫助人們過(guò)上更加充實(shí)和富有成效的生活，業(yè)務(wù)遍及全球包括澳大利亞、新西蘭、東南亞和南美等國(guó)家地區(qū)。

智聯(lián)招聘是中國(guó)最大的人力資源服務(wù)企業(yè)之一，現(xiàn)擁有2.3億職場(chǎng)人用戶(hù)，累積合作616萬(wàn)家企業(yè)用戶(hù)。智聯(lián)招聘經(jīng)過(guò)26年的長(zhǎng)足發(fā)展，先后完成了從在線招聘網(wǎng)站到職業(yè)發(fā)展平臺(tái)，再到人才生態(tài)構(gòu)建者的自我蛻變，致力于為用戶(hù)提供更有溫度、有效果的人力資本服務(wù)。

中金作為獨(dú)家賣(mài)方財(cái)務(wù)顧問(wèn)，憑借扎實(shí)過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，解決多項(xiàng)交易難點(diǎn)，確保項(xiàng)目順利完成。本次交易方案復(fù)雜，涉及境外上市公司SEEK以及國(guó)內(nèi)知名PE股權(quán)轉(zhuǎn)讓、管理層激勵(lì)計(jì)劃及入股等境內(nèi)外資本市場(chǎng)運(yùn)作，中金公司與客戶(hù)緊密溝通匯報(bào)，全面協(xié)調(diào)境內(nèi)外多家中介機(jī)構(gòu)緊密配合，最終順利完成項(xiàng)目簽約，獲得客戶(hù)高度認(rèn)可和信任。

中金公司擁有豐富的境內(nèi)外投資者資源，為客戶(hù)構(gòu)建最優(yōu)的財(cái)團(tuán)組合，協(xié)助公司挑選最合適的戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)類(lèi)別的投資機(jī)構(gòu)組合。中金公司利用自身豐富的跨境并購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)籌整體時(shí)間安排，全面牽頭交易各個(gè)環(huán)節(jié)，全程把握項(xiàng)目進(jìn)度，始終保持高水準(zhǔn)的執(zhí)行效率和工作質(zhì)量，保障交易的順利完成，體現(xiàn)中金在跨境并購(gòu)領(lǐng)域領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)能力。