近期，山東黃金礦業(yè)股份有限公司（600547.SH、1787.HK，以下簡稱“山東黃金”）以協(xié)議安排方式收購恒興黃金控股有限公司（2303.HK，以下簡稱“恒興黃金”）全體股東所持股份并將其私有化。

這是市場上首單A+H上市公司發(fā)行H股私有化港股紅籌上市公司的交易，中金公司擔(dān)任要約方獨(dú)家財務(wù)顧問，創(chuàng)新設(shè)計換股收購的交易方案，充分論證并精準(zhǔn)定價，協(xié)助收購方高效完成商業(yè)談判，全面牽頭內(nèi)地和香港兩地監(jiān)管溝通，保障交易最終順利實(shí)施。

恒興黃金已于2021年2月1日成功完成退市，山東黃金新發(fā)行H股股票于2021年2月4日寄發(fā)。

關(guān)于山東黃金和恒興黃金

山東黃金成立于2000年，是一家集采、選、冶于一體的黃金行業(yè)大型A+H股上市公司，主要生產(chǎn)各種規(guī)格的投資金條和銀錠等產(chǎn)品，生產(chǎn)經(jīng)營主體為新城金礦、焦家金礦、玲瓏金礦、三山島金礦、沂南金礦、平度鑫匯金礦等多座國內(nèi)外知名的大中型礦山。

恒興黃金成立于2012年，在中國從事金礦的開采和加工以及銷售加工黃金產(chǎn)品，經(jīng)營的唯一礦產(chǎn)金山金礦位于新疆伊寧縣，具有品位低、儲量大的特點(diǎn)，是新疆規(guī)模最大的獨(dú)立金礦。

創(chuàng)新交易方案，全面商業(yè)談判溝通

本次交易是市場第一單A+H上市公司發(fā)行H股私有化港股紅籌上市公司的交易，中金公司對港股私有化相關(guān)法規(guī)、標(biāo)的公司股東背景情況及標(biāo)的公司所處行業(yè)情況進(jìn)行深入細(xì)致的研究，充分把握交易雙方訴求，協(xié)助客戶制定了獲得交易雙方認(rèn)可的創(chuàng)新交易方案。

精準(zhǔn)合理定價，奠定交易成功基礎(chǔ)

中金公司通過搭建估值模型，結(jié)合對山東黃金和恒興黃金的歷史股價表現(xiàn)、香港私有化可比交易情況等因素的綜合分析，確定合理的交易方案換股比例，符合市場和投資者預(yù)期，為交易的成功奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

周密制定時間表，高效推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行

中金公司周密制定項(xiàng)目時間表并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展持續(xù)更新，全面協(xié)調(diào)各個工作條線，協(xié)調(diào)客戶與多家中介機(jī)構(gòu)緊密溝通，確保交易順利推進(jìn)。

監(jiān)管密切溝通，為項(xiàng)目推進(jìn)保駕護(hù)航

中金公司項(xiàng)目團(tuán)隊?wèi){借對境內(nèi)外監(jiān)管框架和交易流程的充分理解，全面牽頭客戶與內(nèi)地和香港多個境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、報批工作，體現(xiàn)了境內(nèi)外一體化服務(wù)的優(yōu)勢。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。