江蘇卓勝微電子股份有限公司（“卓勝微”或“公司”，股份代碼：300782）近日成功完成A股向特定對象發(fā)行股票，募資規(guī)模達到了30.06億元，中金公司擔任本項目的獨家保薦人及牽頭主承銷商。

本次向特定對象發(fā)行規(guī)模達30億元，是創(chuàng)業(yè)板注冊制下半導體行業(yè)截至目前最大的再融資項目，具有里程碑意義。

本次募投項目的實施有助于公司增強研發(fā)實力、提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能、豐富產(chǎn)品體系，實現(xiàn)對射頻前端芯片產(chǎn)品的全覆蓋，有助于擴大經(jīng)營規(guī)模，提升公司的盈利水平和市場競爭力。在2020年底以來的波動市場發(fā)行條件下，中金公司成功快速地為公司實現(xiàn)近4倍的超額認購，發(fā)行折價率僅為12.1%，引入知名公募、券商和資管資金，進一步優(yōu)化了發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

關(guān)于卓勝微

江蘇卓勝微電子股份有限公司成立于2012年，是射頻前端細分領域國產(chǎn)芯片的領先企業(yè)。公司致力于射頻集成電路領域的研究、開發(fā)與銷售，主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應用解決方案。公司于2019年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，截至2021年1月18日，公司市值1,132億元。

中金公司憑借長期以來對半導體和集成電路行業(yè)發(fā)展機遇的敏銳洞察力，結(jié)合卓勝微自身發(fā)展戰(zhàn)略及需求，規(guī)劃設計了本次發(fā)行具體方案，在創(chuàng)業(yè)板注冊制實施后第一時間進行了申報。在審核、注冊階段，中金公司協(xié)助公司與監(jiān)管部門就半導體行業(yè)趨勢及商業(yè)模式等問題進行了多次溝通，最終順利完成注冊。在發(fā)行階段，中金公司深度挖掘市場需求，貢獻了項目的全部有效訂單，在卓勝微股價自公告預案以來上漲超100%的背景下，為本次項目安排了多輪次、階段性、全面、深入的路演溝通，覆蓋超過150家投資者，向市場傳達了積極的信號，最終實現(xiàn)了3.8倍的超額認購，公募基金、外資QFII等是參與的絕對主力，形成了以機構(gòu)投資者為主導的簿記結(jié)構(gòu)，凸顯公司的中長期投資價值。本次發(fā)行系中金公司助力卓勝微在2019年登陸深交所創(chuàng)業(yè)板后的再度成功合作，中金公司以持續(xù)服務能力，深度參與公司在資本市場的歷史性進程，贏得了發(fā)行人的高度認可。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的目標，堅守“以人為本，以國為懷”的理念，從企業(yè)的切身訴求出發(fā)，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，持續(xù)為卓勝微量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。