2021年1月7日，海底撈國(guó)際控股有限公司（“海底撈”，主體評(píng)級(jí)：BBB/BBB（標(biāo)普/惠譽(yù)））成功定價(jià)發(fā)行6億美元境外債券，債項(xiàng)評(píng)級(jí)BBB/BBB（標(biāo)普/惠譽(yù)），期限為5年，票面利率為2.150%，發(fā)行價(jià)格99.854，收益率為2.181%。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本次交易標(biāo)志著海底撈首次亮相國(guó)際債券資本市場(chǎng)，成就全球餐飲行業(yè)同年期BBB評(píng)級(jí)區(qū)間有史以來(lái)最低發(fā)行利率，亦是全球中式餐飲企業(yè)首筆境外美元債券發(fā)行。

本次債券受到國(guó)際投資者熱烈追捧。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次債券以5年期T+225個(gè)基點(diǎn)區(qū)間推出交易，吸引眾多國(guó)際知名市場(chǎng)化投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，賬簿峰值逾61億美元，最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)8.3倍。在強(qiáng)勁的訂單賬簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)收窄52基點(diǎn)，達(dá)到T+173基點(diǎn)水平。

本次交易中，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，積極協(xié)助公司開(kāi)展投資者溝通會(huì)議，獲得國(guó)際知名基金、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和對(duì)沖基金投資者的認(rèn)可和大額訂單。中金公司憑借豐富的境外債務(wù)資本市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行反復(fù)研判，克服境外不確定因素帶來(lái)的影響，最終協(xié)助公司抓住穩(wěn)定的市場(chǎng)窗口，適時(shí)推出交易，吸引了大量市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，為本次交易順利定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中金公司憑借出眾的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)的境外債券承銷實(shí)力以及對(duì)市場(chǎng)的深刻洞察，贏得了公司的高度認(rèn)可。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。中金公司將持續(xù)發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。