2020年12月17日，遠洋服務(wù)控股有限公司（“遠洋服務(wù)”，或“公司”，6677.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市共募集資金約2.25億美元（綠鞋前）/2.58億美元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及結(jié)算代理人。

遠洋服務(wù)是遠洋集團旗下綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商，在中國擁有廣泛的地理覆蓋范圍。遠洋服務(wù)于中國提供物業(yè)管理服務(wù)超過20年，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。截至2020年6月30日，公司在中國一二線城市的在管建筑面積占總在管建筑面積的90.8%，總合約建筑面積達61.9百萬平方米，遍布全國24個省、直轄市及自治區(qū)的54個城市，同時，公司在中國管理210個物業(yè)，總在管建筑面積達42.3百萬平方米，包括155個住宅小區(qū)及55個非住宅物業(yè)。

遠洋服務(wù)在京津冀地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)均有強大的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)線包括物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及社區(qū)增值服務(wù)。遠洋服務(wù)管理物業(yè)定位中高端物業(yè)，尤其在高端商寫領(lǐng)域有很強的管理能力，管理了成都遠洋太古里、北京頤堤港等諸多地標項目，在業(yè)內(nèi)享有廣泛聲譽。根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料，按2019年綜合實力及增長潛力計，公司在中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)中分別位列第13名及第11名，同時被評為2020商業(yè)物業(yè)管理的8家優(yōu)秀企業(yè)之一。

遠洋服務(wù)至今已取得了卓越的財務(wù)增長，在2017、2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分別達到了12.13億人民幣、16.10億人民幣、18.30億人民幣和9.04億人民幣，歸母凈利潤達1.04億人民幣、1.37億人民幣、2.07億人民幣和1.51億人民幣。

中金公司作為聯(lián)席保薦人，深度參與公司港股上市全過程，為公司制定最佳的上市方案并積極牽頭項目全面的執(zhí)行工作，助力公司圓滿完成發(fā)行。

通過全球銷售網(wǎng)絡(luò)，中金公司充分挖掘機構(gòu)投資者需求，成功引入多家基石投資者，為發(fā)行保駕護航。在簿記開始前，中金公司協(xié)助公司鎖定多家錨定訂單，助力公司實現(xiàn)理想估值。

這是中金公司首次參與遠洋集團的港股項目，成為雙方合作過程中的又一里程碑。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為遠洋服務(wù)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。