由山東三星集團(tuán)有限公司牽頭，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、信達(dá)資本管理有限公司參與的要約方財(cái)團(tuán)通過要約方SanXing Trade Co., Ltd. 以協(xié)議方式完成了港股上市公司長(zhǎng)壽花食品（1006.HK）的私有化。本次要約價(jià)格為4.19港元/股，現(xiàn)金對(duì)價(jià)交易規(guī)模約為11.5億港幣。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目要約方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，從財(cái)團(tuán)組建、交易融資、協(xié)議談判、股東溝通、監(jiān)管協(xié)調(diào)等各個(gè)方面為本次交易保駕護(hù)航。

關(guān)于長(zhǎng)壽花食品 

長(zhǎng)壽花食品（1006.HK）主要從事玉米油業(yè)務(wù)，生產(chǎn)及銷售精煉食用葵花籽油、橄欖油、花生油及稻米油，以及生產(chǎn)及銷售玉米粕。公司產(chǎn)品可分為：1）自家品牌食用油╱廚房系列食品；2）非品牌食用油；及3）玉米粕。公司把自家品牌的發(fā)展視為首要任務(wù)，相繼以“長(zhǎng)壽花”品牌推出不同種類的食用油產(chǎn)品和長(zhǎng)壽花廚房系列食品，并推出醋、醬油、蠔油和黃豆醬等調(diào)味品系列新產(chǎn)品，致力從單一產(chǎn)品公司發(fā)展成為零售品牌企業(yè)。

在本次交易中，中金團(tuán)隊(duì)全面協(xié)調(diào)公司及出資方完成協(xié)議談判，全面把控項(xiàng)目節(jié)奏，牽頭完成方案設(shè)計(jì)，把關(guān)復(fù)雜要約架構(gòu)的搭建，充分協(xié)調(diào)監(jiān)管溝通，圓滿完成交易。項(xiàng)目創(chuàng)新性引入國(guó)有資產(chǎn)管理公司作為私有化出資方，打造國(guó)資助力民企發(fā)展的創(chuàng)新案例。

中金公司全面牽頭定價(jià)與股東溝通，在滿足要約人資金狀況的范圍內(nèi)開展精準(zhǔn)定價(jià)，全面溝通多家市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)股東投票意向，確保股東大會(huì)的順利通過。

本次交易執(zhí)行高效，項(xiàng)目流程緊湊。中金團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格遵守保密要求，在涉及要約方、信達(dá)集團(tuán)內(nèi)眾多聯(lián)屬公司、多方中介情況下，嚴(yán)控敏感信息，加快執(zhí)行速度，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行。

未來，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，助力企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展。