美國東部時間2020年12月11日，NIO Inc.（“蔚來汽車”或“公司”，NYSE:NIO）成功完成美股增發(fā)定價，此次發(fā)行規(guī)模為26.5億美元（綠鞋前）/30.5億美元（綠鞋后，假設(shè)全額行使）。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。本次發(fā)行是中國汽車企業(yè)有史以來最大規(guī)模的股本融資。

關(guān)于蔚來汽車

蔚來汽車是中國高端智能電動汽車市場龍頭企業(yè)，公司成立于2014年，2018年9月在美國紐約證券交易所上市。蔚來汽車致力于通過提供高性能的智能電動汽車、全方位的創(chuàng)新充電解決方案與極致的用戶體驗，為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式。目前蔚來汽車已量產(chǎn)交付ES6、ES8、EC6三款車型，其中ES6自2019年10月起連續(xù)多月蟬聯(lián)中國純電SUV市場銷量冠軍，ES8獲得2020年上半年中國40萬以上中大型豪華電動SUV銷量冠軍，豪華電動轎跑SUV EC6已于今年9月開啟交付。蔚來汽車2020年三季度實現(xiàn)單季交付量12,206臺，連續(xù)第二季度破萬；2020年11月交付新車5,291臺，連續(xù)第四個月創(chuàng)品牌單月交付數(shù)新高；截至2020年11月末，蔚來汽車?yán)塾嫿桓读窟_(dá)68,634臺，在國內(nèi)新興電動車企業(yè)中排名榜首。

中金公司深度跟蹤新能源汽車行業(yè)發(fā)展，堅定服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，本項目是中金公司繼蔚來汽車2020年6月4.93億美元股票增發(fā)和8月17.30億美元股票增發(fā)以來，為客戶提供全方位境內(nèi)外資本市場服務(wù)的又一成功案例。

中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人，充分調(diào)動全公司的銷售資源，協(xié)助蔚來汽車在波動的市場環(huán)境中把握有利發(fā)行窗口，在路演中安排多家關(guān)注新能源汽車領(lǐng)域的高質(zhì)量國際和中資投資機(jī)構(gòu)與管理層溝通并鎖定需求，在極為緊湊的發(fā)行時間表下高效完成發(fā)行，助力公司成功擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模并實現(xiàn)理想定價。

中金公司堅持以國際化的專業(yè)能力，長期堅定服務(wù)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為客戶提供獨到中肯的境內(nèi)外一體化資本運作建議和高質(zhì)量金融服務(wù)，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。