2020年11月27日，北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“國聯(lián)股份”或“公司”，股票代碼：603613.SH）完成A股非公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司擔任本項目的獨家保薦機構(gòu)及主承銷商。

國聯(lián)股份

國聯(lián)股份成立于2002年9月，于2019年7月30日在上交所主板掛牌上市，公司是一家領(lǐng)先的B2B電子商務和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。公司以工業(yè)電子商務為基礎(chǔ)、以互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)為支撐，為相關(guān)行業(yè)提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務。公司致力于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合，實現(xiàn)促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)降本增效的價值使命。

截至2020年9月末，國聯(lián)股份總資產(chǎn)35.95億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計12.41億元；2019年度和2020年1-9月，國聯(lián)股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入71.98億元和100.32億元，歸母凈利潤分別為1.59億元和1.79億元。

通過本次非公開發(fā)行，國聯(lián)股份將高效快速推進以“平臺、科技、數(shù)據(jù)”為核心的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，牢牢把握住行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，充分借助快速發(fā)展的行業(yè)趨勢，推動公司業(yè)務實現(xiàn)跨越式發(fā)展，進一步打造強大的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。

獨家牽頭高效推動，保證高質(zhì)量執(zhí)行

項目申報階段，再融資新規(guī)出臺、新冠疫情等外界因素增加了項目時間表的不確定性。中金公司作為獨家保薦機構(gòu)，全力協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)共同努力，高效地完成了執(zhí)行工作，從項目申報到取得批文歷時僅3個月，并在取得批文后迅速啟動和完成發(fā)行工作。

充分論證募投項目合理性和必要性，保障客戶利益

中金公司與國聯(lián)股份反復論證募投項目的合理性和必要性，最終在發(fā)審會上獲得無條件通過。在距離IPO上市時間較短的情況下，為公司把握住行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期提供了充裕的資金支持。

精準把握發(fā)行啟動窗口，成功引入高質(zhì)量機構(gòu)投資者

本次發(fā)行中，中金公司密切跟蹤市場動態(tài)，在A股市場大型企業(yè)密集發(fā)行的年底階段，精準把握發(fā)行啟動窗口，協(xié)助公司成功引入高質(zhì)量機構(gòu)投資者，確保了本次非公開發(fā)行足額募集。

中金公司憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經(jīng)驗、高效優(yōu)質(zhì)的投資銀行服務以及全方位服務能力，贏得了客戶高度認可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢服務新經(jīng)濟企業(yè)的又一典范。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期高質(zhì)量的資本市場服務，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場的力量實現(xiàn)長足發(fā)展作出貢獻。