萬達電影股份有限公司（“萬達電影”或“公司”，代碼：002739.SZ）于11月成功完成A股非公開發(fā)行，此次發(fā)行規(guī)模為29.29億人民幣。中金公司擔任本次發(fā)行的獨家保薦機構及主承銷商。

萬達電影A股非公開發(fā)行是2017年以來電影行業(yè)規(guī)模最大的A股非公開發(fā)行項目。本項目高效執(zhí)行，從預案到批文僅歷時不足4個月。通過本次非公開發(fā)行，萬達電影將繼續(xù)加大綜合性現代化影院的建設投入，滿足大眾日益提升的文化需求，并為我國院線行業(yè)樹立建設及服務標準，助力我國拉動內需、促進就業(yè)，同時進一步提升公司市場覆蓋率及滲透率，鞏固公司在院線行業(yè)的領導地位。

關于萬達電影

萬達電影成立于2005年1月，公司為覆蓋電影投資、制作、發(fā)行、放映全產業(yè)鏈的電影公司。多年來，萬達電影始終堅持一切以用戶的觀影價值和觀影體驗為核心，持續(xù)引進和推廣優(yōu)質放映技術，致力于為廣大影迷呈現優(yōu)質理想觀影體驗。憑借極高的商業(yè)價值與前瞻的產業(yè)布局，萬達電影獲得“21世紀中國最佳商業(yè)模式創(chuàng)新獎”、“年度卓越行業(yè)企業(yè)”等殊榮。

萬達電影占據影視行業(yè)領先地位。截至2019年底，公司累計票房市場占有率為13.3%，票房、觀影人次、市場占有率等核心指標連續(xù)11年位列全國第一，單銀幕產出、平均上座率等指標均占據行業(yè)領先地位。

獨家牽頭保證高質量執(zhí)行，高效推動監(jiān)管審核通過

中金公司作為獨家保薦機構，憑借與萬達電影的長期合作關系及前期完備資料，全力協調各中介機構共同努力，高效完成了執(zhí)行工作，成功守住項目時間表；憑借充分的前期準備及卓越的牽頭協調，中金公司協助發(fā)行人快速推動本次項目的審核進程，并最終在發(fā)審會上得獲得無條件通過。本項目高效執(zhí)行，從預案到批文僅歷時不足4個月。

協助專項監(jiān)管溝通，在影視行業(yè)特殊時期保障發(fā)行人利益

在影視行業(yè)特殊時期，在發(fā)行人亟需資金支持的關鍵時刻，中金公司協助發(fā)行人進行監(jiān)管溝通，協助發(fā)行人順利取得批文，最大程度保障發(fā)行人利益。

中金公司憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經驗、高質量的服務及執(zhí)行效率以及綜合服務能力贏得了客戶認可。未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質量資本市場服務，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、借助資本市場的力量實現長足發(fā)展作出貢獻。