2020年10月19日，廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東鵬控股”或“公司”，代碼：003012.SZ）于深圳證券交易所中小板掛牌上市。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

東鵬控股是中金公司首單完成港股私有化后申報(bào)A股并成功上市的企業(yè)。本次發(fā)行上市后，東鵬控股成為A股市場(chǎng)瓷磚行業(yè)收入規(guī)模最大的上市公司。作為家喻戶曉的瓷磚及潔具廠商，東鵬控股是中金公司在家居建材等大消費(fèi)領(lǐng)域服務(wù)的又一具備廣泛市場(chǎng)影響力的品牌客戶。

東鵬控股是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的瓷磚、潔具產(chǎn)品專業(yè)制造商和品牌商之一，旗下?lián)碛袞|鵬瓷磚、東鵬整裝衛(wèi)浴等業(yè)務(wù)。公司憑借引領(lǐng)行業(yè)消費(fèi)潮流的產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新的商業(yè)模式，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的整體家居解決方案提供商，品牌美譽(yù)度深受消費(fèi)者信賴。截至2020年8月，憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，公司先后在中國(guó)境內(nèi)獲得國(guó)家專利1,051項(xiàng)，在境外獲得專利1項(xiàng)，參與起草多達(dá)47項(xiàng)瓷磚及潔具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在?；u、釉面磚、仿古磚、幕墻瓷板、潔具、水晶瓷等陶瓷產(chǎn)品體系方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，獲得了“廣東省著名商標(biāo)”、“企業(yè)信用評(píng)價(jià)AAA級(jí)信用企業(yè)”和由中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“金土獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。憑借著突出的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)能力，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在整個(gè)國(guó)內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司在中高端瓷磚市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，在衛(wèi)生潔具市場(chǎng)上也處于行業(yè)前列。

作為東鵬控股港股私有化聯(lián)席收購(gòu)方的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)、A股IPO的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商，中金公司精準(zhǔn)捕捉了其后續(xù)的資本運(yùn)作需求。自2016年起，中金公司陪伴公司已超過(guò)四年，在公司業(yè)務(wù)高速發(fā)展、港股估值不理想的情況下果斷建議并協(xié)助公司完成私有化；此后以最快的速度完成紅籌架構(gòu)的拆除和A股IPO的申報(bào)，實(shí)現(xiàn)與優(yōu)質(zhì)資本市場(chǎng)資源的對(duì)接，奠定了“大國(guó)品牌”的市場(chǎng)地位。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，中金公司對(duì)公司的根本訴求和所處市場(chǎng)環(huán)境具備全面深刻的理解，憑借強(qiáng)大的專業(yè)能力、執(zhí)行能力和溝通能力，攻克了審核過(guò)程中的諸多復(fù)雜問(wèn)題，并積極通過(guò)持續(xù)有效的溝通獲得了客戶的充分信任，保證了項(xiàng)目的順利推進(jìn)，展現(xiàn)出了中金公司作為全方位、高質(zhì)量綜合性投行的專業(yè)素養(yǎng)。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的目標(biāo)，堅(jiān)守“以人為本，以國(guó)為懷”的理念，從企業(yè)的切身訴求出發(fā)，以豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎(chǔ)，致力于為我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展做出貢獻(xiàn)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)建設(shè)添磚加瓦。