2020年8月13日， KE Holding Inc.（以下簡(jiǎn)稱“貝殼”或“公司”， NYSE: BEKE）于美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市。此次上市共募集資金21.20億美元（綠鞋前）/24.38億美元（綠鞋足額行使后），是歷史上全球資本市場(chǎng)房地產(chǎn)科技企業(yè)第一大IPO，2015年以來(lái)美股中概股第一大IPO（綠鞋足額行使后），2020年至今美股第二大IPO。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。

貝殼是中國(guó)領(lǐng)先的線上線下結(jié)合的房屋交易平臺(tái)，提供從新房及二手房交易，到房屋租賃、房屋裝修、房產(chǎn)金融解決方案等全方位服務(wù)。自公司創(chuàng)始人左暉先生于2001年創(chuàng)辦“鏈家”至今，公司旗下的住宅房地產(chǎn)交易和服務(wù)業(yè)務(wù)已在中國(guó)運(yùn)營(yíng)超過(guò)18年。截至2020年6月，平臺(tái)覆蓋了265個(gè)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)品牌、超過(guò)4.2萬(wàn)個(gè)線下門店與超過(guò)45萬(wàn)的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。2019年，平臺(tái)上完成的總交易額達(dá)到2.1萬(wàn)億人民幣。根據(jù)灼識(shí)咨詢，公司是中國(guó)最大的房屋交易及服務(wù)平臺(tái)，全行業(yè)中第二大的商業(yè)平臺(tái)。

貝殼至今已取得了卓越的財(cái)務(wù)增長(zhǎng)，在2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分別達(dá)到了286.5億人民幣、460.1億人民幣和272.6億人民幣，調(diào)整后凈利潤(rùn)達(dá)1.3億人民幣、16.6億人民幣和18.6億人民幣。

面臨外部諸多不確定因素，中金公司通過(guò)前期安排多輪投資者試水會(huì)議并與市場(chǎng)核心意見(jiàn)領(lǐng)袖型機(jī)構(gòu)密切溝通，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，最終順利完成本次發(fā)行。

本次發(fā)行中，中金公司通過(guò)全球銷售網(wǎng)絡(luò)充分挖掘機(jī)構(gòu)投資者需求，通過(guò)“云路演”的形式最大化路演效率，幫助公司取得30余家重量級(jí)主權(quán)基金及國(guó)際頂級(jí)長(zhǎng)線基金無(wú)限價(jià)訂單，并實(shí)現(xiàn)1對(duì)1路演100%轉(zhuǎn)化，為公司引入了超過(guò)十倍的需求，成功助力公司超價(jià)格區(qū)間上限定價(jià)。

中金公司憑借對(duì)中國(guó)科技和地產(chǎn)領(lǐng)域的深入理解，充分挖掘公司投資亮點(diǎn)，分兩隊(duì)密集開(kāi)展了近百場(chǎng)分析師預(yù)路演，進(jìn)行了廣泛的投資者溝通，贏得投資者對(duì)公司的積極反饋，奠定了火熱的簿記勢(shì)頭，助力公司取得理想的發(fā)行估值水平。

面對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，本次貝殼美國(guó)上市是中金公司完成的又一單房地產(chǎn)科技公司上市項(xiàng)目，服務(wù)利用科技與互聯(lián)網(wǎng)賦能傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新企業(yè)全面轉(zhuǎn)型。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。