2020年8月7日，杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司（“泰格醫(yī)藥”或“公司”，3347.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約13.8億美元（綠鞋前），是2017年以來(lái)港股醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)融資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目。泰格醫(yī)藥作為一家A股上市公司（300347.SZ），本次發(fā)行H股受到廣大投資者的青睞追捧，香港公開(kāi)發(fā)行部分獲得約400倍超額認(rèn)購(gòu)，凍資超過(guò)兩千億港元，國(guó)際發(fā)售部分亦獲得20倍超額認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)反響熱烈。公司開(kāi)盤股價(jià)表現(xiàn)活躍，上市首日漲幅13.30%，市值達(dá)到970.44億港元。中金公司擔(dān)任本次泰格醫(yī)藥IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

自2018年聯(lián)交所頒布新規(guī)支持生物醫(yī)藥公司在香港上市，憑借對(duì)醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)的廣泛而深入的覆蓋，中金已助力13家企業(yè)完成在港上市，實(shí)現(xiàn)融資總額71.46億美元，位居市場(chǎng)前列。

泰格醫(yī)藥在全球范圍內(nèi)提供CRO服務(wù)，是目前中國(guó)最大的臨床CRO公司，也是全球前十名中唯一一家總部位于中國(guó)的臨床CRO公司，業(yè)務(wù)遍布12個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并于海外設(shè)有17個(gè)辦事處，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)需求有較為的深刻的理解和把控。公司為多家頭部跨國(guó)藥企提供全流程的CRO服務(wù)，覆蓋包括創(chuàng)新藥、仿制藥及醫(yī)療器械的臨床試驗(yàn)服務(wù)及實(shí)驗(yàn)室服務(wù)，包括醫(yī)學(xué)撰寫(xiě)、翻譯及注冊(cè)服務(wù)、藥物警戒服務(wù)、數(shù)據(jù)管理及統(tǒng)計(jì)分析、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管理及受試者招募服務(wù)等。公司擁有豐富且廣泛的臨床研究資源，有超過(guò)1,700名專業(yè)人員的專職的現(xiàn)場(chǎng)管理團(tuán)隊(duì)，覆蓋中國(guó)100多個(gè)城市及400多家醫(yī)院，建立了中國(guó)最廣泛的臨床試驗(yàn)中心網(wǎng)絡(luò)。

在本次發(fā)行中，中金公司充分挖掘投資者需求，克服疫情與市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的挑戰(zhàn)，協(xié)助公司成功引入眾多高質(zhì)量鐵錨訂單，并在簿記首日成功轉(zhuǎn)化，為公司建立了強(qiáng)勁的簿記勢(shì)頭。中金成功引入大量不限價(jià)訂單，包括眾多國(guó)際頂級(jí)長(zhǎng)線基金、戰(zhàn)略合作伙伴、醫(yī)藥領(lǐng)域投資者、知名對(duì)沖基金和中資機(jī)構(gòu)的參與，為高端定價(jià)奠定基礎(chǔ)，贏得了發(fā)行人的認(rèn)可。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的充分認(rèn)可。未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。