2020年7月30日上午9:30（美國(guó)東部時(shí)間），Li Auto Inc.（以下簡(jiǎn)稱“理想汽車(chē)”或“公司”，LI.NASDAQ）于美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市。此次上市共募集資金約14.73億美元（綠鞋前，含同步私募配售，下同）/16.36億美元（綠鞋后），是2018年以來(lái)融資規(guī)模最大的中資科技公司美國(guó)IPO、2015年以來(lái)融資規(guī)模最大的中資汽車(chē)公司海外IPO。中金擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。

理想汽車(chē)是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的創(chuàng)新者，致力于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售智能電動(dòng)大型SUV。公司通過(guò)產(chǎn)品、技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為中國(guó)家庭提供安全、便捷和經(jīng)濟(jì)高效的出行解決方案。公司亦是第一個(gè)在中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)增程式電動(dòng)商業(yè)化的公司。

公司首款汽車(chē)?yán)硐隣NE定位于快速增長(zhǎng)的大型SUV市場(chǎng)，于2019年11月開(kāi)始量產(chǎn)，現(xiàn)已交付超過(guò)10,000輛。2020年1-6月，理想ONE實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量9,500輛，位居全部大型新能源SUV車(chē)銷(xiāo)量第一名。

公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)能力與研發(fā)實(shí)力，已實(shí)現(xiàn)L2級(jí)智能駕駛解決方案、四屏智能操控系統(tǒng)及整車(chē)OTA升級(jí)能力，并通過(guò)高效的銷(xiāo)售及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、世界級(jí)供應(yīng)鏈管控能力、有效的產(chǎn)品質(zhì)量控制，為用戶帶來(lái)了卓越的用車(chē)體驗(yàn)。

中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人，協(xié)助發(fā)行人把握絕佳窗口啟動(dòng)發(fā)行，專(zhuān)業(yè)建議、全面投入、高效執(zhí)行取得了理想汽車(chē)管理層高度認(rèn)可。

本項(xiàng)目受全球投資者廣泛關(guān)注，獲超高倍超額認(rèn)購(gòu)。中金公司通過(guò)試水會(huì)議、分析師路演、管理層路演等形式向全球機(jī)構(gòu)推介公司獨(dú)特價(jià)值，并鎖定了大量頂級(jí)主權(quán)及長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)、全球知名對(duì)沖基金、中資機(jī)構(gòu)及企業(yè)投資人無(wú)限價(jià)訂單，1對(duì)1路演轉(zhuǎn)化率100%。

最終，中金公司成功協(xié)助發(fā)行人實(shí)現(xiàn)超高端定價(jià)，推動(dòng)IPO融資規(guī)模較初始價(jià)格區(qū)間高端對(duì)應(yīng)融資規(guī)模擴(kuò)大15%，融資效率及投資者結(jié)構(gòu)均實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化，再次凸顯了中金公司領(lǐng)先的境內(nèi)外投資者覆蓋和溝通能力。

中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的境內(nèi)外投資者覆蓋和溝通能力，高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率贏得了客戶認(rèn)可，是中金公司發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)科技龍頭企業(yè)的又一典范。