2020年7月16日，中金公司作為配售代理，協(xié)助九毛九國(guó)際控股有限公司（“九毛九”或“公司”，9922.HK）實(shí)施先舊后新增發(fā)+老股減持項(xiàng)目。本次新股增發(fā)規(guī)模為7,000萬(wàn)新股、老股減持規(guī)模為3,000萬(wàn)股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價(jià)為11.99港元/股，發(fā)行規(guī)模11.99億港元（其中8.39億港元新股，3.60億港元老股）。

九毛九是中國(guó)領(lǐng)先的中式快時(shí)尚餐飲品牌管理及運(yùn)營(yíng)者。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2018年，就收入而言，公司在中國(guó)所有中式快時(shí)尚餐飲餐廳中排名第三，于華南地區(qū)則排名第一。截至2019年12月31日，公司運(yùn)營(yíng)292間餐廳及管理44間加盟餐廳，覆蓋中國(guó)16個(gè)省份的40個(gè)城市及4個(gè)直轄市。

為追求“好吃不貴”的理念，公司致力于通過(guò)精致的菜品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和獨(dú)特的用餐氛圍為顧客提供美妙的用餐體驗(yàn)。創(chuàng)新已深深植根入公司的企業(yè)文化。公司目前管理及經(jīng)營(yíng)五個(gè)自營(yíng)的獨(dú)特的品牌。

針對(duì)公司新股/老股混合發(fā)行的特殊訴求，中金公司基于豐富的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司設(shè)計(jì)發(fā)行條款，并建議緊湊的發(fā)行時(shí)間表規(guī)避了公司股價(jià)異動(dòng)帶來(lái)的不可控風(fēng)險(xiǎn)。整個(gè)發(fā)行過(guò)程中，中金公司把握整體執(zhí)行進(jìn)度，最終成功完成了項(xiàng)目發(fā)行。

中金協(xié)助引入高質(zhì)量投資者優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，發(fā)行結(jié)果價(jià)量雙優(yōu)。中金公司各部門(mén)通力合作，充分發(fā)揮境內(nèi)外廣泛的客戶資源優(yōu)勢(shì)，在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了簿記的數(shù)倍覆蓋，并借助良好的簿記勢(shì)頭實(shí)現(xiàn)了理想定價(jià)，最終發(fā)行規(guī)模有所擴(kuò)大。中金公司為本次發(fā)行引入多家優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)線投資者，進(jìn)一步優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)。

中金緊密跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)和公司股價(jià)，在港股市場(chǎng)消費(fèi)和餐飲板塊出現(xiàn)波動(dòng)的大背景下，準(zhǔn)確把握轉(zhuǎn)瞬即逝的發(fā)行窗口，協(xié)助公司順利實(shí)現(xiàn)融資。

中金公司陪伴九毛九全程發(fā)展，協(xié)助其順利登陸香港資本市場(chǎng)，并牽頭完成本次上市公司再融資暨老股減持項(xiàng)目，合計(jì)融資近40億港元，本次項(xiàng)目的完成進(jìn)一步加深了九毛九和中金公司的深度合作關(guān)系。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。