2020年7月3日，中金公司作為牽頭配售代理和獨家結(jié)算代理人，協(xié)助維亞生物科技控股集團（“維亞生物”或“公司”，1873.HK）發(fā)行1.3億股新股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價為8.15港元，發(fā)行規(guī)模約1.37億美元。

維亞生物成立于2008年，是領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的新藥發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺，是首家登陸香港資本市場的以“CRO+孵化投資”創(chuàng)新商業(yè)模式為主業(yè)的公司。公司為全球超過438家生物科技及制藥客戶的臨床前階段創(chuàng)新藥開發(fā)提供世界領(lǐng)先的基于結(jié)構(gòu)的藥物發(fā)現(xiàn)服務，在此基礎上創(chuàng)新性地將傳統(tǒng)的服務換現(xiàn)金與獨有的服務換股權(quán)相結(jié)合。在雙輪驅(qū)動下，維亞生物成為孵化極具前景的生物科技企業(yè)的搖籃，成功實現(xiàn)從CRO服務領(lǐng)域到萬億美元規(guī)模醫(yī)藥市場的跨越。

中金公司發(fā)起并全面牽頭本項目，為發(fā)行人提供優(yōu)質(zhì)投行服務，把握項目執(zhí)行進度，充分挖掘投資故事。作為牽頭配售代理，中金公司報價精準，獲得絕大部分承銷份額，在復雜的境內(nèi)外市場環(huán)境下，精準把握市場窗口，緊密跟蹤行業(yè)動態(tài)和公司股價表現(xiàn)，基于對市場環(huán)境的準確判斷和對發(fā)行窗口的良好把握，協(xié)助公司順利實現(xiàn)了價量雙優(yōu)的發(fā)行結(jié)果。

中金公司長期服務維亞生物，陪伴企業(yè)全程發(fā)展，全面助力公司資本運作，協(xié)助其實現(xiàn)了Pre-IPO、香港IPO、可轉(zhuǎn)債發(fā)行，以及本次閃電配售，累計融資近6億美元，公司市值從剛上市的5億美元上漲至19億美元，漲幅近300%。中金公司以豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強大的綜合服務能力為維亞生物持續(xù)保駕護航，贏得了發(fā)行人的高度認可，充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場服務能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢和獨立牽頭能力。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。