2020年6月19日，Genetron Holdings Limited（以下簡稱“泛生子”或“公司”， GTH.NASDAQ）于美國納斯達克掛牌上市。此次上市共募集資金約2.56億美元（綠鞋前）/2.94億美元（綠鞋后），是全球癌癥精準醫(yī)學領域史上最大的IPO項目。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席簿記管理人。

泛生子是一家快速發(fā)展的中國境內(nèi)腫瘤精準醫(yī)療龍頭企業(yè)，專注于腫瘤分子分析，并運用分子生物學和數(shù)據(jù)科學的先進技術改進癌癥治療。公司已開發(fā)出全面的產(chǎn)品和服務組合，涵蓋從早期篩查到診斷與治療、持續(xù)監(jiān)測的整個癌癥護理周期。公司總部設立于北京，并在上海、重慶、廣州、美國等多地分別設有研發(fā)、檢測中心。
作為中國腫瘤精準醫(yī)療的行業(yè)先驅(qū)，公司提供癌癥診療全周期的診斷獨立實驗室服務和IVD產(chǎn)品，覆蓋中國前十大癌種中的八大類別。根據(jù)Frost＆Sullivan的報告，按基于高通量測序技術的獨立實驗室服務收入計，公司在2019年中國市場位列第三名，占市場份額11.6%，在中樞神經(jīng)系統(tǒng)癌癥領域排名第一，在消化系統(tǒng)癌癥領域排名第一，在肺癌領域排名第三，分別占市場份額的58.3％，14.8％和9.2％；此外，按基于高通量測序技術癌癥診斷與監(jiān)測企業(yè)統(tǒng)計，公司擁有已獲得國家藥品監(jiān)督管理局批準數(shù)量最多的IVD產(chǎn)品。同時，公司向全球大型制藥公司提供高質(zhì)量的、端到端的分子分型解決方案，以推進其藥物研發(fā)和伴隨診斷開發(fā)。

自2018年起，中金一路陪伴公司發(fā)展，協(xié)助公司制定多元化資本運作方案。通過此前全面探索NGS檢測公司上市路徑，推薦最適合泛生子的上市方案，獲得了公司管理層及股東的高度認可。

 “新冠”肺炎疫情全球爆發(fā)、全球政經(jīng)環(huán)境多變，IPO市場環(huán)境極為波動，發(fā)行窗口轉(zhuǎn)瞬即逝。中金公司通過前期安排多輪投資者試水并與市場核心投資機構(gòu)保持密切溝通，同時基于對宏觀經(jīng)濟的精準研判和投資者情緒的及時把握，精準建議發(fā)行窗口并最終順利完成本次發(fā)行。

正式啟動簿記前，通過多輪高質(zhì)量的投資者會面，中金公司幫助泛生子成功落實多單高質(zhì)量投資者訂單，最終成功為泛生子引入了大量重要的亞洲投資者需求，為項目實現(xiàn)擴大發(fā)行規(guī)模（由綠鞋前約1.63億美元提升至綠鞋前2.56億美元）奠定了基礎。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。