2020年6月11日，中金作為聯(lián)席主承銷商協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，以下簡稱“亞投行”）在中國銀行間債券市場成功發(fā)行30億元人民幣計(jì)價(jià)疫情防控熊貓債券（以下簡稱“本期債券”）。本期債券期限為3年期，票面利率為2.40%。本次發(fā)行是亞投行首次登陸中國境內(nèi)資本市場發(fā)行熊貓債，具有里程碑式意義，亦為推動人民幣國際化進(jìn)程、中國債券市場對外開放、助力亞洲基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展再添一劑強(qiáng)音！

本次發(fā)行是亞投行首次開展人民幣債券融資，在復(fù)雜多變的境內(nèi)外宏觀環(huán)境下，中金公司作為主承銷商中唯一的一家投資銀行，充分展現(xiàn)了應(yīng)對復(fù)雜形勢以及熊貓債承銷方面的專業(yè)實(shí)力。中金公司憑借出色的境內(nèi)外銷售能力，協(xié)助亞投行獲得投資者廣泛認(rèn)可，圓滿完成本次發(fā)行，可謂是債市劇烈調(diào)整下亞洲債券市場的里程碑式交易，亦為亞投行在全球資本市場樹立優(yōu)質(zhì)形象。

中金協(xié)助本次債券成功定價(jià)在可比國開債基準(zhǔn)之下，創(chuàng)下市場紀(jì)錄

詢價(jià)期間，中金公司充分調(diào)動內(nèi)部資源，全力協(xié)助亞投行進(jìn)行了廣泛的銷售推介和路演：引入了高質(zhì)量的境內(nèi)外投資者，并利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新性工具進(jìn)行了廣泛深入的市場推介、安排了主權(quán)類頂級投資者會議，為公司鎖定了有效投資者需求；簿記當(dāng)日，中金貢獻(xiàn)了多個(gè)高質(zhì)量獨(dú)家訂單，在債市大幅調(diào)整的環(huán)境下取得優(yōu)異的定價(jià)結(jié)果，最終成功定價(jià)在可比國開債收益率之下，低于3年期國開債二級市場估值約23個(gè)基點(diǎn)，具有里程碑式的意義。

本期債券有助于提升亞投行資本實(shí)力，支持亞洲基礎(chǔ)設(shè)施的可持續(xù)發(fā)展

本期債券將助力亞投行實(shí)現(xiàn)其通過在基礎(chǔ)設(shè)施及其他生產(chǎn)性領(lǐng)域的投資，促進(jìn)亞洲經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財(cái)富并改善基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的宗旨；本期債券作為疫情防控債券，募集資金中預(yù)計(jì)約25億元用于向中國的疫情防控項(xiàng)目提供融資，為亞投行支持中國和亞洲范圍內(nèi)的戰(zhàn)疫抗疫工作和可持續(xù)發(fā)展提供了重要支撐。

亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行是政府間非政治性質(zhì)的亞洲區(qū)域多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)，也是全球首個(gè)由中國倡議設(shè)立的多邊金融機(jī)構(gòu)。目前亞投行擁有102個(gè)成員國，其中域內(nèi)國家50個(gè)，域外國家52個(gè)。亞投行成立的宗旨是通過在基礎(chǔ)設(shè)施及其他生產(chǎn)性領(lǐng)域的投資，促進(jìn)亞洲經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造財(cái)富并改善基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通；同時(shí)通過與其他多邊和雙邊開發(fā)機(jī)構(gòu)緊密合作，推進(jìn)亞洲區(qū)域合作和伙伴關(guān)系，應(yīng)對發(fā)展挑戰(zhàn)。