2020年2月12日，Huize Holding Limited (“慧擇”，或“公司”，NASDAQ: HUIZ)正式在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，此次上市共募集資金約5,513萬(wàn)美元（綠鞋前）/6,339萬(wàn)美元（綠鞋后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易是中國(guó)首單保險(xiǎn)科技美股IPO，也是近十年來(lái)首單中資持牌金融機(jī)構(gòu)美股IPO。本次交易克服“新冠”肺炎疫情對(duì)全球市場(chǎng)波動(dòng)的不利影響，獲得了全球高質(zhì)量投資者的認(rèn)可，發(fā)行獲得超額認(rèn)購(gòu)。

慧擇是一家中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立在線保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)平臺(tái)。以成為“中國(guó)的保險(xiǎn)入口級(jí)平臺(tái)”為目標(biāo)，慧擇利用互聯(lián)網(wǎng)和科技為用戶提供產(chǎn)品推薦、咨詢、智能核保、協(xié)助理賠申請(qǐng)與賠付等一站式的專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)，并專注于長(zhǎng)期壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)產(chǎn)品?；蹞褚牙塾?jì)服務(wù)600萬(wàn)投保人和5,000萬(wàn)用戶，是中國(guó)最大的長(zhǎng)期壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)在線獨(dú)立保險(xiǎn)平臺(tái)，致力于用線上化的方式提供用戶家庭全生命周期、全方位的風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù)。

中金公司協(xié)助公司論證上市路徑及上市架構(gòu)，并憑借對(duì)行業(yè)和公司的深刻理解，充分挖掘公司投資亮點(diǎn)，高質(zhì)量的完成申報(bào)審核工作。

在推介階段，中金公司安排多輪高質(zhì)量的投資者會(huì)面，并通過(guò)分析師獨(dú)立客觀的專業(yè)分析研究，為項(xiàng)目引入多家優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)線投資者，并在發(fā)行階段，克服疫情帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)和執(zhí)行困難，以創(chuàng)新的方式完成路演推介和發(fā)行工作，為項(xiàng)目成功發(fā)揮了關(guān)鍵作用，也獲得了公司管理層的高度認(rèn)可。

中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。