2020年2月6日， 由新加坡私募股權(quán)基金Elite Partners Holding發(fā)起Elite Commercial REIT在新加坡交易所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模1.31億英鎊。Elite Partners Holding的股東和出資人為新加坡超級(jí)咖啡家族，新加坡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和利集團(tuán)（Ho Lee Group）及馬來(lái)西亞集團(tuán)企業(yè)雙威集團(tuán)（Sunway Berhad）旗下基金Sunway RE Capital。這是新加坡交易所第一個(gè)專注于英國(guó)資產(chǎn)及以英鎊計(jì)價(jià)的房地產(chǎn)投資信托。中金公司擔(dān)任本次上市的聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷商。

信托IPO資產(chǎn)包括位于英國(guó)的97座辦公樓，其中96座辦公樓為永久地契，余下的一座為剩余235年的長(zhǎng)期租約，凈內(nèi)部面積近260萬(wàn)平方英尺，資產(chǎn)總估值為3.19億英鎊。信托資產(chǎn)的出租率為100%，加權(quán)平均租期長(zhǎng)達(dá)8.6年。99%出租給英國(guó)最大的政府部門-就業(yè)與養(yǎng)老金部（DWP）。信托預(yù)計(jì)分紅收益率2020年為7.1%，2021年為7.2%。

信托的三方發(fā)起機(jī)構(gòu)在房地產(chǎn)行業(yè)有豐富的開(kāi)發(fā)及投資經(jīng)驗(yàn)。其中，和利集團(tuán)為新加坡主要的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商之一，也是億達(dá)工業(yè)房地產(chǎn)投資信托于2013年在新交所上市時(shí)的主要發(fā)起人之一。另一發(fā)起人Sunway RE Capital的母公司馬來(lái)西亞雙威集團(tuán)為馬來(lái)西亞最大的集團(tuán)企業(yè)之一，集團(tuán)旗下三家上市公司總市值達(dá)40億美元。

在此次發(fā)行中，中金公司作為唯一中資投行，迅速調(diào)動(dòng)海內(nèi)外銷售和財(cái)富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助投資者充分了解新加坡房地產(chǎn)投資信托以及英國(guó)脫歐后的英國(guó)資產(chǎn)的投資價(jià)值，引入了高質(zhì)量的機(jī)構(gòu)投資者的同時(shí)貢獻(xiàn)了最大的單一機(jī)構(gòu)訂單，為項(xiàng)目在動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境下的最終的成功發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

此次成功上市是中金公司服務(wù)國(guó)際客戶又一典型案例，中金公司協(xié)助客戶創(chuàng)造了新加坡第一個(gè)以英鎊計(jì)價(jià)的IPO，成為唯一一家擁有中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)資產(chǎn)REIT IPO項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的投行，進(jìn)一步鞏固中金公司在新加坡資本市場(chǎng)及新加坡信托上市中的領(lǐng)先地位和影響力。

作為“植根中國(guó)，融通世界”的頂尖投資銀行，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接，為境內(nèi)外企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。