2020年1月17日，I-Mab（“天境生物”或“公司”，NASDAQ：IMAB）正式在美國納斯達(dá)克掛牌上市，發(fā)行規(guī)模約1.04億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約1.19億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席簿記管理人。

天境生物是2020年首批上市的中概股公司之一，也是近兩年來首家在美股上市的中國生物醫(yī)藥公司。本次發(fā)行市場反響熱烈，吸引大量長線基金參與，并獲得大幅超額認(rèn)購。

公司概況：
天境生物是一家產(chǎn)品已進(jìn)入臨床階段，立足中國、面向全球的創(chuàng)新生物藥公司。公司聚焦于腫瘤免疫和自身免疫疾病領(lǐng)域內(nèi)尚未滿足的重大治療需求，專注于開發(fā)具有高度差異化特質(zhì)的創(chuàng)新生物藥。

天境生物的愿景是：持續(xù)開發(fā)創(chuàng)新生物藥，真正改變患者生活。公司在“快速臨床驗(yàn)證”和“快速產(chǎn)品上市”的雙輪策略驅(qū)動(dòng)下，通過自主研發(fā)和全球合作等多元化模式，迅速建立起擁有超過10個(gè)從臨床前到臨床一期至三期階段、具有全球競爭力的創(chuàng)新藥管線。天境生物憑借優(yōu)秀的藥物發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)、已被驗(yàn)證的臨床前及臨床開發(fā)實(shí)力，以及規(guī)劃建設(shè)中的符合國際標(biāo)準(zhǔn)的GMP生產(chǎn)基地，正快速成長為覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性生物制藥公司。

公司自2016年成立至本次IPO前，成功完成了總額超過4億美元的股權(quán)融資，目前股東包括康橋資本、天士力、弘毅投資、高瓴資本、清池資本、鼎暉、厚樸等。公司總部設(shè)立于上海，并在北京和美國設(shè)有辦公室。

中金公司貢獻(xiàn)：
自2018年項(xiàng)目啟動(dòng)至今，中金公司作為牽頭聯(lián)席簿記管理人與唯一全程參與的投行，從項(xiàng)目伊始參與上市方案論證，牽頭解決項(xiàng)目關(guān)鍵問題，憑著豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、對(duì)公司的深入了解，并結(jié)合對(duì)行業(yè)的研究和理解，中金充分挖掘公司的投資亮點(diǎn)，精心組織高質(zhì)量的推介及申報(bào)材料，贏得了市場的高度認(rèn)可。

在發(fā)行階段，通過安排多輪高質(zhì)量的投資者會(huì)面以及通過分析師為投資者提供的獨(dú)立客觀的專業(yè)分析，中金公司幫助公司在正式啟動(dòng)簿記前成功落實(shí)多單高質(zhì)量投資者訂單，為營造良好的簿記勢(shì)頭打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，獲得了管理層的高度肯定。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。