2019年12月10日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱“郵儲銀行”或“銀行”，代碼：601658.SH）在A股主板成功上市，完成我國大型商業(yè)銀行全面實現(xiàn)“A+H”兩地上市的收官之作。

本次發(fā)行價格5.50元/股，超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”）行使前，募集資金總額約為284.47億元；假設(shè)綠鞋全額行使，募集資金規(guī)模達到約327.14億元。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）在本項目中擔任聯(lián)席保薦機構(gòu)及聯(lián)席主承銷商。

郵儲銀行

郵儲銀行是中國領(lǐng)先的大型零售銀行，于2007年3月正式掛牌成立，2016年9月在香港聯(lián)交所掛牌上市。截至2019年6月30日，郵儲銀行資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別為10.07萬億元、4.70萬億元和9.10萬億元，在中國銀行業(yè)中分別位居第五位、第六位和第五位。郵儲銀行零售特色鮮明，通過近4萬個網(wǎng)點覆蓋中國99%的縣（市），個人客戶突破6億，覆蓋超過40%的中國人口，近三年營業(yè)收入和凈利潤的年均復合增長率分別達17.6%和14.8%，2019年在英國《銀行家》雜志全球銀行1000強排名中位列第22位。

中金貢獻

中金公司自2003年以來，長期為郵政集團及其控股子公司提供資本市場服務(wù)，見證并相伴郵儲銀行“股改-引戰(zhàn)-A、H上市”一路成長，與郵儲銀行在實現(xiàn)兩地上市的征途上攜手同行。

全面牽頭項目執(zhí)行，獲得客戶高度認可

中金公司作為牽頭機構(gòu)，全面統(tǒng)籌各條線工作，嚴格按照時間表推進項目進程，以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專業(yè)、勤勉與堅定的精神，獲得了郵儲銀行對于中金公司專業(yè)高效的項目執(zhí)行能力和團隊協(xié)作能力的高度認可。

精心組織開展網(wǎng)下路演，成功實施市場化詢價

中金公司協(xié)助郵儲銀行深度挖掘投資價值，通過管理層路演覆蓋80%核心機構(gòu)投資者，顯著高于過往市場化詢價大型項目路演覆蓋率，并通過分析師路演及銷售溝通等形式，實現(xiàn)對近200家六類機構(gòu)投資者的全覆蓋，最終圓滿實現(xiàn)超過最近一期每股凈資產(chǎn)發(fā)行定價。

A股IPO市場近十年首單引入綠鞋機制的項目，并通過戰(zhàn)略配售鎖定多家長線機構(gòu)投資者

本次發(fā)行是繼2010年農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行A股IPO以來近十年第一單、A股歷史上第四單引入綠鞋機制的發(fā)行，中金公司繼續(xù)保持A股市場上唯一具有綠鞋實操經(jīng)驗的投行地位。同時，首次實現(xiàn)了6家戰(zhàn)略配售基金齊聚并頂格申購。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”為理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。