中金公司助力中手游在香港聯(lián)交所主板成功上市
2019-10-31公司新聞
2019年10月31日,中手游科技集團(tuán)有限公司(“中手游”或“公司”,0302.HK)正式登陸香港聯(lián)交所主板,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為綠鞋前461,000,000股,占發(fā)行后總股本的20.4%;綠鞋后總發(fā)行規(guī)模530,150,000股,占發(fā)行后總股本的22.8%。發(fā)行價(jià)格每股2.83港元,募集資金總額為綠鞋前13.1億港幣,綠鞋后15.0億港幣。中金公司擔(dān)任本次中手游香港上市項(xiàng)目的牽頭聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。本次發(fā)行引入包括快手、恒基地產(chǎn)主席李家杰、Bilibili、微博、37互娛、閱文和掌趣七家明星基石投資人,香港公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)500倍,國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)規(guī)模覆蓋價(jià)格區(qū)間高端近20倍。中金公司在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下助力中手游以高質(zhì)量成功完成本次發(fā)行。
中手游是領(lǐng)先的IP游戲營(yíng)運(yùn)商及發(fā)行商,主要聚焦于與著名文化產(chǎn)品及藝術(shù)作品有關(guān)的IP(例如來(lái)自受歡迎的動(dòng)畫(huà)、小說(shuō)和電影的主角或人物),自主擁有包括仙劍奇?zhèn)b傳、軒轅劍、大富翁等68項(xiàng)IP,并獲得包括航海王、龍珠、火影忍者等31項(xiàng)IP授權(quán)。根據(jù)易觀智庫(kù),于所有中國(guó)獨(dú)立手游發(fā)行商中,公司于2015年至2019年6月30日,按發(fā)行IP游戲產(chǎn)生的累計(jì)收益計(jì)排名第一、按發(fā)行IP游戲總數(shù)計(jì)排名第一,并擁有最大的IP儲(chǔ)備。公司曾推出包括《擇天記》、《傳奇世界之雷霆霸業(yè)》及《航海王強(qiáng)者之路》等在內(nèi)的多款熱門(mén)手游,并擁有多門(mén)熱門(mén)游戲儲(chǔ)備。未來(lái),公司將致力于維持IP運(yùn)營(yíng)商的領(lǐng)先地位,強(qiáng)化以IP為基礎(chǔ)的手游生態(tài)系統(tǒng),推進(jìn)與探索國(guó)際業(yè)務(wù)機(jī)遇。
中金公司作為全面牽頭的保薦人和全球協(xié)調(diào)人,在項(xiàng)目的準(zhǔn)備和執(zhí)行階段,全面牽頭各項(xiàng)工作,一如既往秉持最高質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),和公司風(fēng)雨同舟。在香港市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)的不利情況下,中金公司精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口,簿記首日在香港公開(kāi)發(fā)行尚未開(kāi)始情況下價(jià)格區(qū)間低端即實(shí)現(xiàn)覆蓋,建立良好的簿記勢(shì)頭,為后續(xù)訂單積累以及成功發(fā)行奠定基礎(chǔ),并且為項(xiàng)目引入眾多優(yōu)質(zhì)投資者。
未來(lái),中金公司將繼續(xù)秉持“根植中國(guó),融通世界”的理念,堅(jiān)持“以人為本,以國(guó)為懷”的理念,致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外服務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力,中金公司將持續(xù)為客戶(hù)提供一流金融服務(wù)。