重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渝農(nóng)商行”或“銀行”，代碼：601077.SH）于2019年10月29日在上海證券交易所主板上市。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和牽頭主承銷(xiāo)商。渝農(nóng)商行本次公開(kāi)發(fā)行新股1,357,000,000股，占發(fā)行后銀行總股本的11.95%，發(fā)行價(jià)格7.36元/股，募集資金總額約99.88億元。

渝農(nóng)商行A股IPO是2019年以來(lái)上交所主板發(fā)行規(guī)模最大的A股IPO、2017年以來(lái)發(fā)行規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)A股IPO。渝農(nóng)商行為首家“A+H”兩地上市的農(nóng)商行，以及西部地區(qū)首家“A+H”兩地上市銀行。

本項(xiàng)目通過(guò)詢價(jià)對(duì)象獨(dú)立自主報(bào)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，實(shí)現(xiàn)定價(jià)機(jī)制多項(xiàng)創(chuàng)新，對(duì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化合理定價(jià)具有重要意義。

渝農(nóng)商行于2008年6月27日正式成立，是全國(guó)第三家省級(jí)農(nóng)村商業(yè)銀行，于2010年12月16日于香港聯(lián)交所H股上市，成為全國(guó)首家上市農(nóng)村商業(yè)銀行、首家在境外上市的地方商業(yè)銀行。截至2019年3月31日，銀行資產(chǎn)規(guī)模9,887.67億元，是全國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)村商業(yè)銀行，貸款總額4,004.67億元，吸收存款6,760.53億元，歸母股東權(quán)益736.91億元；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入261.16億元，凈利潤(rùn)91.64億元。截至2019年3月31日，銀行下轄1,775個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)、1家金融租賃公司、12家村鎮(zhèn)銀行，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋重慶全部行政區(qū)縣；2019年《銀行家》雜志中，位列全球商業(yè)銀行第137位、中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行第1位。

中金公司與渝農(nóng)商行風(fēng)雨同舟，持續(xù)為渝農(nóng)商行提供各項(xiàng)資本運(yùn)作服務(wù)。中金公司在本項(xiàng)目一如既往秉持最高質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，在發(fā)行階段，中金公司基于獨(dú)有的成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目通過(guò)詢價(jià)對(duì)象獨(dú)立自主報(bào)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專(zhuān)業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得了客戶對(duì)于中金公司專(zhuān)業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可，本項(xiàng)目是中金公司為優(yōu)質(zhì)地方商業(yè)銀行提供長(zhǎng)期資本市場(chǎng)服務(wù)的又一個(gè)成功典范。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”為理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。