2019年9月25日，上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司（“復(fù)宏漢霖”或“公司”，代碼：2696.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成發(fā)行上市，中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）在本項(xiàng)目中擔(dān)任牽頭保薦人及牽頭全球協(xié)調(diào)人。綠鞋前發(fā)行規(guī)模約為4.09億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約為4.71億美元（假設(shè)綠鞋全部行使），為2019年以來香港IPO生物科技企業(yè)募資規(guī)模第一，亦為IPO時(shí)對應(yīng)市值最高的中國生物制藥公司。

復(fù)宏漢霖是一家中國領(lǐng)先的生物制藥公司，旨在為全球患者提供質(zhì)高價(jià)優(yōu)的創(chuàng)新生物藥，產(chǎn)品覆蓋腫瘤、自身免疫性疾病等領(lǐng)域。自2010年成立以來，公司以全球聯(lián)動(dòng)、整合創(chuàng)新為產(chǎn)品開發(fā)理念，在上海、臺北和美國加州均設(shè)有研發(fā)中心，具備了兩岸三地協(xié)同增效的突出優(yōu)勢。復(fù)宏漢霖主要的產(chǎn)品開發(fā)策略是仿創(chuàng)結(jié)合，從生物類似藥起步，逐步開發(fā)創(chuàng)新型單抗產(chǎn)品，結(jié)合自主開發(fā)的抗PD-1和PD-L1單抗，在國內(nèi)率先推出免疫聯(lián)合療法，前瞻性布局了一個(gè)多元化的、由創(chuàng)新單抗及腫瘤免疫聯(lián)合療法共同組成的產(chǎn)品管線，打造出研究、開發(fā)、商業(yè)化生產(chǎn)的綜合性生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈平臺。

截至目前，復(fù)宏漢霖已有1個(gè)產(chǎn)品成功上市，2個(gè)產(chǎn)品獲得新藥上市申請受理，14個(gè)產(chǎn)品、6個(gè)聯(lián)合治療方案在全球范圍內(nèi)開展20多項(xiàng)臨床試驗(yàn)。其中，公司首款重磅產(chǎn)品漢利康® （利妥昔單抗注射液）于2019年2月獲國家藥監(jiān)局新藥上市注冊批準(zhǔn)，成為中國首個(gè)獲批上市的生物類似藥。HLX03（修美樂（阿達(dá)木單抗）生物類似藥）與HLX02（赫賽?。ㄇ字閱慰梗┥镱愃扑帲┮勋@國家藥監(jiān)局新藥上市申請受理，現(xiàn)已納入優(yōu)先審評程序。HLX02相繼在中國大陸、烏克蘭、歐盟波蘭和菲律賓全面啟動(dòng)國際多中心3期臨床試驗(yàn)，成為國內(nèi)首個(gè)開展國際多中心3期臨床研究的生物類似藥，并于2019年6月獲歐洲藥品管理局上市申請受理。此外，公司已陸續(xù)就HLX10與自有產(chǎn)品HLX04（貝伐珠單抗生物類似藥）、HLX07（抗EGFR單抗）等單抗以及化療聯(lián)用開展多項(xiàng)腫瘤免疫聯(lián)合療法，在全球范圍內(nèi)開展多個(gè)臨床研究。

在此次發(fā)行中，中金公司全面牽頭負(fù)責(zé)兩地監(jiān)管報(bào)批，總體協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)條線工作，確保項(xiàng)目整體進(jìn)度。

在香港市場環(huán)境波動(dòng)的情況下，中金公司作為牽頭保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，成功為公司吸引了眾多國際頂級長線基金、知名對沖基金、醫(yī)藥領(lǐng)域投資者和私人理財(cái)客戶的參與，在基石投資者和國際配售中引入大量需求、貢獻(xiàn)及簿記表現(xiàn)在投行中均居于首位，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。

中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，助力復(fù)宏漢霖成為2019年以來募資規(guī)模第一的香港生物科技企業(yè)IPO，同時(shí)也是IPO對應(yīng)市值最高的中國生物制藥公司。

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