2019年5月9日，維亞生物科技控股集團（“維亞生物”或“公司”，1873.HK）成功在香港聯交所主板上市，發(fā)行規(guī)模約1.94億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.23億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次維亞生物IPO項目的獨家保薦人、牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及牽頭經辦人。

維亞生物是首家登陸香港資本市場的以“CRO+孵化投資”創(chuàng)新商業(yè)模式為主業(yè)的公司，本次發(fā)行創(chuàng)下2016年以來生物醫(yī)藥行業(yè)香港公開發(fā)售最高認購倍數，市場反響熱烈。這也是中金公司再次作為獨家保薦人和牽頭全球協調人，助力醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)海外IPO成功發(fā)行。至此，自2018年港交所新政以來，香港生物醫(yī)藥行業(yè)僅有的兩家獨家保薦的上市公司，均由中金公司承辦。

維亞生物成立于2008年，是領先的基于結構的新藥發(fā)現技術平臺。公司為全球超過370家生物科技及制藥客戶的臨床前階段創(chuàng)新藥開發(fā)提供世界領先的基于結構的藥物發(fā)現服務，在此基礎上創(chuàng)新性地將傳統(tǒng)的服務換現金（CFS模式）與獨有的服務換股權（EFS模式）相結合。在CFS模式和EFS模式雙輪驅動下，維亞生物成為孵化極具前景的生物科技企業(yè)的搖籃，成功實現了從CRO服務領域到萬億美元規(guī)模醫(yī)藥市場的跨越。

憑借豐富的經驗與多年行業(yè)深耕，公司在業(yè)內享有極高聲譽，其客戶包括全球前十大藥企（以2018年收入計）中的九家和23 家“Fierce Biotech 15”評選的最具潛力的生物科技公司。公司擁有約30位由公司內部科學家及事業(yè)合伙人組成的孵化團隊，來自全球頂尖醫(yī)藥企業(yè)和研究機構，在新藥研發(fā)領域具備豐富經驗。目前，公司已成功孵化或投資31家公司，其中11家已完成下一輪私募融資。公司投資孵化的企業(yè)大部分專注于首創(chuàng)新藥研發(fā)，針對眾多未被滿足的治療領域。

中金公司在本次發(fā)行中為發(fā)行人提供優(yōu)質投行服務，全程把握項目執(zhí)行進度，確保項目高效率、高質量的執(zhí)行。本項目從啟動到A1申報僅歷時4個月（包括完成Pre-IPO融資）。維亞生物作為首家以“CRO+孵化投資”為主業(yè)的獨特商業(yè)模式公司，中金公司充分挖掘投資故事，在發(fā)行階段，為公司創(chuàng)造了良好的簿記勢頭，國際配售受到超過百家國際投資人的熱烈追捧，且香港公開發(fā)售散戶認購超過100倍，觸發(fā)最高比例回撥。中金公司不僅獨家協助公司成功引入全部基石需求，且貢獻了國際配售超過80%的訂單，投資者涵蓋知名國際長線基金、大型保險機構、著名產業(yè)投資人、知名對沖基金和醫(yī)藥領域專業(yè)投資者等。在復雜的境內外市場環(huán)境下，中金公司協助客戶精準把握市場窗口，成功實現高端定價。中金公司豐富的項目執(zhí)行經驗及強大的綜合服務能力為本次發(fā)行保駕護航，贏得了發(fā)行人的高度認可，再次體現了中金公司在醫(yī)藥醫(yī)療領域境外IPO中的絕對領先優(yōu)勢和獨立牽頭能力。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。