2019年4月1日，中金擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家簿記管理人協(xié)助金地（集團(tuán)）股份有限公司（“金地集團(tuán)”或“公司”）成功增發(fā)3億美元境外債券（“本次發(fā)行”），發(fā)行收益率為5.7%，票面利率為6.0%，發(fā)行價格為100.667；本次發(fā)行是在原有2021年到期債券上的增發(fā)，原始期限為3年期前2年不可贖回，增發(fā)期限為2.47年。

金地集團(tuán)成立于1988年，總部設(shè)于中國深圳，1993年開始經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，2001年在上海證券交易所上市（600383.SH），是中國最早上市并完成全國化布局的房地產(chǎn)企業(yè)之一，并已連續(xù)15年蟬聯(lián)“中國藍(lán)籌地產(chǎn)”殊榮。

中金作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人協(xié)助公司在一周時間內(nèi)高效完成債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備工作，同時在美聯(lián)儲公布3月FOMC會議決議后，協(xié)助公司抓住有利市場窗口宣布交易，成為本次債券成功的重要先決條件。中金緊密協(xié)調(diào)各方中介機(jī)構(gòu)，在極短時間內(nèi)完成銷售盡職調(diào)查、交易文件準(zhǔn)備、推介等工作，高效的執(zhí)行能力和專業(yè)的服務(wù)態(tài)度受到公司高度贊揚(yáng)。

中金協(xié)助公司在定價當(dāng)日以6.125%區(qū)間作為初始價格指引推出交易，并在早間舉行了電話會路演，吸引了大量高質(zhì)量投資者參會?；诔晒Φ匿N售策略，本次發(fā)行受到市場熱烈追捧，眾多優(yōu)質(zhì)基金、主權(quán)基金和銀行類投資者參與認(rèn)購。開簿2小時內(nèi)賬簿規(guī)模超過10億美元，高峰賬簿超過23億美元，實(shí)現(xiàn)超過7.5倍超額認(rèn)購，顯示出投資者對金地集團(tuán)信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。基于強(qiáng)勁的訂單簿，最終定價于5.70%，相較初始價格指引收窄42.5基點(diǎn)，是近期亞洲市場收窄幅度最大的發(fā)行之一。

中金長期持續(xù)服務(wù)金地集團(tuán)，自2007年起參與了金地集團(tuán)多個資本運(yùn)作項目，包括2007年、2009年A股非公開發(fā)行，2008年、2015年、2017年、2018年公司債發(fā)行，2017年、2018年境外美元債發(fā)行。本次發(fā)行是中金為金地集團(tuán)提供的又一次重要的資本市場融資服務(wù)，進(jìn)一步鞏固了雙方長期良好的合作關(guān)系。