東南亞上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、紐交所上市公司Sea Limited（NYSE:SE）（以下簡稱“Sea”或“公司”）于美國東部時間2019年3月6日成功完成再融資，發(fā)行規(guī)模15.5億美元（綠鞋后），是上市的東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司史上規(guī)模最大的融資交易。中金在本次交易中擔任獨家Co-Manager。

Sea總部位于新加坡，是東南亞最大的從事電商、游戲和支付業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)公司。2017年Sea在紐交所完成上市發(fā)行，成為在美上市最大的東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司，也是第一家在美上市的東南亞新經(jīng)濟公司。騰訊作為SEA早期戰(zhàn)略投資者，成為公司第一大股東。

Sea旗下三大核心業(yè)務均為所處市場的領導者：

——Shopee （蝦皮）

2015年底成立，是按照訂單量和GMV在區(qū)域內(nèi)排名第一的電商平臺（同時在其運營的印尼、臺灣、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞各個市場也排名第一）。2018年，平臺GMV達到103億美元。

——Garena（競舞娛樂）

2009年成立，是區(qū)域內(nèi)排名第一的在線游戲開發(fā)商和發(fā)布商。第一款自主開發(fā)的游戲FreeFire有3億注冊用戶，成為現(xiàn)象級產(chǎn)品。同時，也是和騰訊共同開發(fā)的多人在線競技游戲王者榮耀海外版Arena of Valor的獨家發(fā)布商。

——Airpay

2014年成立，是區(qū)域內(nèi)唯一一家在東南亞四個主要市場印尼、泰國、越南和馬來西亞擁有支付牌照的電子支付服務商。擁有完整的服務無銀行賬戶用戶的線下渠道，在其生態(tài)體系內(nèi)，面向Shopee和Garena的用戶群體提供支付服務。

在發(fā)行過程中，中金充分調(diào)動海內(nèi)外銷售網(wǎng)絡，發(fā)揮投資者資源優(yōu)勢，通過安排與投資者的深度交流溝通，對項目做了充分的市場推介，助力項目的成功發(fā)行。

本次交易是上市的東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司史上規(guī)模最大融資交易，美股上市的東南亞公司史上規(guī)模最大的公開發(fā)行（含首次公開發(fā)行及再融資），2019年至今全球范圍內(nèi)上市東南亞公司規(guī)模最大的公開發(fā)行（含首次公開發(fā)行及再融資）以及2014年至今全球范圍內(nèi)上市的東南亞公司規(guī)模最大的再融資交易，是中金服務”一帶一路”相關國家企業(yè)的標志性項目，是中金服務國際客戶和優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟企業(yè)的里程碑項目。作為“植根中國，融通世界”的領先投資銀行，中金將憑借對客戶的深入了解和對投資者的廣泛覆蓋，持續(xù)為境內(nèi)外客戶提供一流的金融服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。