2019年2月20日，宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“東陽光藥”或“公司”、“發(fā)行人”）向黑石發(fā)行H股可轉換公司債券（以下簡稱“H股可轉債”、“本次發(fā)行”）成功完成交割，中金擔任本次發(fā)行的獨家配售代理。本次發(fā)行規(guī)模為4億美元，是首單民營企業(yè)H股可轉債及迄今為止最大規(guī)模醫(yī)藥企業(yè)H股可轉債。

東陽光藥此次H股可轉債發(fā)行是H股定向可轉債，積極響應了2019年2月14日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于加強金融服務民營企業(yè)的若干意見》的指導意見，市場反映良好，交割完成后首日股價上漲了3.63%，具有示范效應。

中金協(xié)助公司成功引入擁有豐富醫(yī)療資源及全球網絡的長期戰(zhàn)略投資者——黑石，作為獨家投資人。黑石是全球最大的另類投資公司之一，截至2018年6月30日，黑石管理的資產規(guī)模約為4,400億美元。黑石在醫(yī)療領域擁有豐富的經驗和資源，能為東陽光藥帶來藥品開發(fā)及采購、經營效率、戰(zhàn)略規(guī)劃、全球商業(yè)聯(lián)盟及企業(yè)管治等方面的實踐經驗。同時，與國際知名投資機構的合作有助于提升公司的國際資本市場形象，以及國際資本市場影響力。

自2018年6月項目正式啟動以來，中金作為獨家配售代理，為公司提供專業(yè)的可轉債產品咨詢、協(xié)助公司解決與交易條款設置有關的多項復雜技術問題并全面負責境內監(jiān)管審批相關工作，為本次成功發(fā)行奠定基礎，確保發(fā)行人利益最大化。

東陽光藥于2015年12月29日在香港聯(lián)交所主板上市，是一家專注于抗病毒、內分泌及代謝性疾病、心血管疾病等治療領域產品研發(fā)、生產及銷售的中國領先制藥企業(yè)，在中國生產、推廣及銷售合計約33款醫(yī)藥產品，并于中國建立龐大的產品分銷網絡。在抗病毒治療領域，東陽光藥擁有可威（磷酸奧司他韋）膠囊劑及顆粒劑，并且是目前中國市場唯一一家磷酸奧司他韋顆粒劑生產商，其銷量在過去兩年位列中國磷酸奧司他韋產品市場第一，市場份額均達90%以上。醫(yī)藥工業(yè)是中國制造2025和戰(zhàn)略新興產業(yè)的重點領域，本次發(fā)行H股可轉債有助于東陽光藥把握當前行業(yè)發(fā)展機遇，積極響應國家對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

中金長期持續(xù)服務東陽光集團，自2012年起全程參與東陽光集團及其下屬企業(yè)的全部境內外資本運作，涉及集團下屬各個主要業(yè)務板塊，包括2013年東陽光科A股非公開發(fā)行、2015年東陽光藥H股IPO及2018年東陽光科A股重大資產重組多個資本運作項目，本次可轉債發(fā)行是中金助力東陽光集團資本運作的又一具有里程碑意義的項目。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領先投資銀行，中金憑借豐富的資本市場經驗，一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。