2018年12月24日，上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司（“君實(shí)生物”或“公司”，1877.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.94億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約4.53億美元（“本次發(fā)行”）。君實(shí)生物是香港資本市場(chǎng)上第一家上市并同時(shí)在“新三板”掛牌的公司，也是首家按照主板18A上市規(guī)則發(fā)行的H股生物科技公司，本次發(fā)行具有里程碑意義。中金擔(dān)任本次君實(shí)生物IPO項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司首個(gè)交易日股價(jià)表現(xiàn)活躍，收市報(bào)每股23.75港元，較上市價(jià)19.38港元高4.37港元，升幅約為22.55%，市值為181億港元。

君實(shí)生物成立于2012年，是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型的生物制藥公司，致力于創(chuàng)新藥物的研發(fā)和全球范圍內(nèi)的臨床研究及商業(yè)化。公司旨在為患者提供效果更佳、花費(fèi)更低的治療選擇。在中國(guó)區(qū)域內(nèi)，憑借卓越的創(chuàng)新藥物研發(fā)能力、先進(jìn)的生物技術(shù)研發(fā)、全產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)及快速擴(kuò)大極具市場(chǎng)潛力的在研藥品組合，公司在腫瘤免疫療法、自身免疫性疾病及代謝疾病領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

君實(shí)生物共有13項(xiàng)在研生物藥品，適用于多種未滿足醫(yī)療需求的適應(yīng)癥，是第一家就抗PD-1單克隆抗體向NMPA提交IND、NDA申請(qǐng)并獲得NDA批準(zhǔn)的中國(guó)公司，也是國(guó)內(nèi)首家就抗PCSK9單克隆抗體和抗BLyS單克隆抗體取得NMPA的IND申請(qǐng)批準(zhǔn)的中國(guó)公司。

中金擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人、牽頭全球協(xié)調(diào)人，充分挖掘投資者需求，克服市場(chǎng)環(huán)境大幅波動(dòng)的挑戰(zhàn)，獨(dú)家協(xié)助公司成功引入全部需求，在簿記啟動(dòng)前即已實(shí)現(xiàn)需求的全部覆蓋，為發(fā)行創(chuàng)造了良好的簿記勢(shì)頭，成功吸引了眾多國(guó)際頂級(jí)長(zhǎng)線基金、大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，知名對(duì)沖基金和醫(yī)藥領(lǐng)域投資者的參與，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。

中金積極參與各業(yè)務(wù)條線工作，保證項(xiàng)目整體進(jìn)度，在投資亮點(diǎn)挖掘、招股書撰寫、監(jiān)管報(bào)批、香港聯(lián)交所反饋問題回復(fù)、引入基石投資者等關(guān)鍵工作中擔(dān)任最重要的牽頭執(zhí)行角色，為本次發(fā)行保駕護(hù)航。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可，助力君實(shí)生物成為首家“新三板”+“香港聯(lián)交所主板”掛牌上市企業(yè)。未來，中金將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。