2018年11月26日，中金擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人，協(xié)助中國(guó)建筑國(guó)際集團(tuán)有限公司（3311.HK，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“發(fā)行人”）成功發(fā)行美元永續(xù)債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行是中國(guó)建筑及其旗下公司首次發(fā)行境外永續(xù)債券，中金全力協(xié)助客戶(hù)推動(dòng)融資產(chǎn)品創(chuàng)新。

本次發(fā)行債券總規(guī)模5億美元，期限為永續(xù)、前3年不可贖回，票面利率6.000%，到期收益率6.225%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)Baa2（穆迪）。本次發(fā)行的最終價(jià)格相較初始價(jià)格指引收窄27.5基點(diǎn)，訂單峰值超過(guò)22億美元，逾4.4倍認(rèn)購(gòu)，是近期最終價(jià)格收窄幅度最大、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的發(fā)行之一。本次發(fā)行收益率顯著低于同時(shí)期發(fā)行的同評(píng)級(jí)可比發(fā)行人永續(xù)債券收益率，定價(jià)后首日二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格有所上漲，顯示出國(guó)際投資者對(duì)本次發(fā)行的熱烈追捧。中金在開(kāi)簿前為發(fā)行人累積了大量?jī)?yōu)質(zhì)的意向訂單，從而在近期市場(chǎng)比較波動(dòng)以及債券新發(fā)行供應(yīng)量大的情況下，協(xié)助公司抓住市場(chǎng)窗口成功發(fā)行，獲得公司高度認(rèn)可。

同時(shí)，本次發(fā)行是中金繼2013年協(xié)助公司發(fā)行5億美元高級(jí)債券后的又一次成功合作，也是繼2018年4月協(xié)助中國(guó)海外發(fā)展有限公司發(fā)行15億美元高級(jí)債券、2018年5月協(xié)助中國(guó)海外宏洋集團(tuán)有限公司發(fā)行5億美元高級(jí)債券后，在2018年為中建系公司第三次在境外融資方面提供服務(wù)。中金將繼續(xù)秉承“勤奮專(zhuān)業(yè)，積極進(jìn)取，客戶(hù)至上，至誠(chéng)至信”的核心價(jià)值，持續(xù)為客戶(hù)提供一流、全方位的長(zhǎng)期金融服務(wù)。