中國人民保險集團股份有限公司（以下簡稱“中國人?！被颉肮尽?，代碼：601319.SH）于2018年11月16日在上海證券交易所掛牌上市，本次公開發(fā)行新股約為18億股，占發(fā)行后公司總股本約4.07%，采用“戰(zhàn)略配售＋網(wǎng)下發(fā)行＋網(wǎng)上發(fā)行”方式，發(fā)行價格3.34元/股，募集資金60.12億元（以下簡稱“本項目”）。中金在本項目中擔(dān)任牽頭保薦機構(gòu)和聯(lián)席主承銷商。

此次中國人保A股IPO是2012年以來首單保險集團A股IPO、首單以財險為主的保險集團A股IPO、最近8年首單引入戰(zhàn)略配售的金融企業(yè)A股IPO、首家“集團A股+子公司H股”架構(gòu)上市的金融企業(yè)、最近10年最大的H回A實現(xiàn)A+H上市的企業(yè)，同時也是2018年以來最大的金融企業(yè)A股IPO。

中國人保創(chuàng)立于1949年10月，是新中國第一家全國性保險公司，是中國保險業(yè)發(fā)展歷程中幾乎所有重大改革創(chuàng)新的踐行者及親歷者。目前，公司已發(fā)展為主業(yè)領(lǐng)先、實力雄厚的綜合性保險金融集團，在2018年《財富》雜志刊發(fā)的世界500強中排名第117位。以保費收入計，公司旗下人保財險是國際一流、亞洲第一的財產(chǎn)險公司。

中國人保經(jīng)營財產(chǎn)險、人身險、再保險業(yè)務(wù)，通過人保資產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并設(shè)立了專業(yè)化的金融科技子公司。此外，公司還在銀行、信托等非保險金融領(lǐng)域進行了戰(zhàn)略布局。憑借過去近70年積累的卓越的市場聲譽和深入人心的“PICC 中國人民保險”品牌，中國人保始終保持領(lǐng)先的市場地位，形成強大的競爭優(yōu)勢。

截至2018年9月30日，公司總資產(chǎn)已達10,400.58億元，2017年全年實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入4,764.44億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為166.46億元。

中金與中國人保相伴十余載，以優(yōu)質(zhì)專業(yè)的境內(nèi)外綜合投行服務(wù)，深度參與了其所有重要的發(fā)展歷程。本項目是中金協(xié)助公司先后成功完成人保財險股份制改革、H股IPO，中國人保集團股份制改革、H股IPO后，為公司提供的又一次里程碑式的資本市場融資服務(wù)。在長期合作中，中金通過持續(xù)優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外投行服務(wù)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運作出謀劃策、保駕護航，是中金為國企改革、發(fā)展提供長期資本市場服務(wù)的又一成功典范。

在本項目中，中金全面牽頭境內(nèi)外兩地治理程序、信息披露、監(jiān)管協(xié)調(diào)、投資者溝通等工作，對各主要工作條線實現(xiàn)了“全牽頭、全覆蓋”，全程把握項目執(zhí)行進度，保持與公司、專業(yè)機構(gòu)的密切協(xié)同，確保了時間表高效率、高質(zhì)量的執(zhí)行。在項目啟動后5個月完成首次申報并于當(dāng)天獲得受理函、證監(jiān)會受理后不到9個月通過發(fā)審委審核，最終在復(fù)雜的境內(nèi)外資本市場環(huán)境中，贏得了寶貴的發(fā)行窗口，嚴格守住了公司對上市時間表的期望和要求。

作為以“植根中國，融通世界”為目標，并堅持“以人為本，以國為懷”為理念的中國一流投資銀行，中金一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，中金將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。