2018 年9 月18 日，中金擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人協(xié)助深圳市投資控股有限公司(“公司”或“深圳投控”)首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)，成功完成4 億美元3 年期票息 3.95%和3 億美元5 年期票息4.35%的高級(jí)固息美元債券發(fā)行(“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行創(chuàng)下今年中國(guó)發(fā)行人首發(fā)最大規(guī)模美元債，和近期地方國(guó)企最低發(fā)行利差。

深圳市投資控股有限公司是深圳市資產(chǎn)規(guī)模最大、盈利能力最強(qiáng)的市屬全資國(guó)有企業(yè)。截至2018年6月30日，公司并表企業(yè)38家、其中上市公司8家，主要參股企業(yè)37家、其中上市公司4家，總資產(chǎn)規(guī)模約5000億元，年均營(yíng)業(yè)收入約500億人民幣，年均利潤(rùn)約200億元。作為深圳市的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)培育平臺(tái)，深圳投控著力打造科技金融、科技園區(qū)和科技產(chǎn)業(yè)三大集群，構(gòu)建服務(wù)于科技企業(yè)成長(zhǎng)全生命周期的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系。未來(lái)公司將以全力構(gòu)建“圈層梯度”園區(qū)體系為引領(lǐng)、打造“科技園區(qū)+科技金融+上市平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)集群”“四位一體”商業(yè)模式，助力粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展。深圳投控以不斷完善的現(xiàn)代化企業(yè)制度為基礎(chǔ)，建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、商業(yè)模式清晰、綜合優(yōu)勢(shì)突出、管理規(guī)范高效的國(guó)際一流的國(guó)有資本投資公司和綜合型金融控股集團(tuán)。

在本次交易中，中金作為評(píng)級(jí)顧問(wèn)協(xié)助深圳投控獲得了惠譽(yù)A+的主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)，實(shí)現(xiàn)了等同于中國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)的優(yōu)異結(jié)果，也是中資企業(yè)能夠獲得的最高國(guó)際評(píng)級(jí)。出眾的評(píng)級(jí)結(jié)果為本次發(fā)行成功奠定了基礎(chǔ)。中金亦陪同深圳投控在全球會(huì)見(jiàn)國(guó)際債券投資者，與百余家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資人進(jìn)行深入、有效的溝通，充分展現(xiàn)了深圳投控獨(dú)特的信用亮點(diǎn)和資信水平。在交易執(zhí)行中，中金牽頭法律文件、盡職調(diào)查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)各中介及時(shí)完成發(fā)行前期的準(zhǔn)備工作，給后續(xù)路演發(fā)行預(yù)留理想窗口。本次發(fā)行為深圳市地方國(guó)企在境外債券資本市場(chǎng)上的首次亮相， 在發(fā)行規(guī)模和發(fā)行成本上均超越同業(yè)，同時(shí)為公司開(kāi)辟了全新的境外融資渠道，獲得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。

本次公司首次發(fā)行雙期限美元債券成功吸引了全球債券投資者的關(guān)注，受到熱烈追捧。開(kāi)簿僅 1 小時(shí)訂單規(guī)模即超過(guò) 15 億美元，訂單峰值接近 40 億美元，實(shí)現(xiàn) 5 倍超額覆蓋。訂單來(lái)自 17個(gè)國(guó)家超過(guò) 128 位投資者，含蓋了歐洲和亞洲的頂級(jí)主權(quán)基金、保險(xiǎn)公司、銀行和資產(chǎn)管理公司。本次發(fā)行收益率顯著低于市場(chǎng)同評(píng)級(jí)可比發(fā)行人債券二級(jí)市場(chǎng)交易水平，定價(jià)后首日二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格有所上漲，顯示出國(guó)際投資者對(duì)深圳投控信用資質(zhì)的高度認(rèn)可，也再次鞏固了中金在境外債券市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。